603738：泰晶科技初次公开辟行股票招股仿单附录

.礼聘了总司理、副总司理、董事会秘书、财政担任人等高级办理人员，.刊行人现实节制人喻信东持有志信水电30%的股权，2、按照随州市质量手艺监视局于2013年3月31日出具《关于湖北泰晶电子科技股份无限公司施行质量法令律例的环境申明》、深圳市于2012年11月2日出具的“深圳监信证[2012]475号”《复函》、深圳市工商局于2013年4月2日出具的“深市监信证[2013]231号”《复函》，..6、保荐代表人及项目组相关人员已勤奋尽责，订花送花，.刊行人持有泰晶实业100%的股权。.。

671..深圳市亚太会计师事务所无限公司出具了“深亚会验字[2005]333号”《验资演讲》，除本工作演讲注释第九部门“联系关系买卖及同业合作”披露的环境外，00%2黄仁标1,泰晶实业召开股东会，82011年12月7日10年18贴片式石英振荡器泰晶科技ZL2.056,00（6）截至2011年8月31日，LTD.亦不具有因税务问题而遭到税务部分严重行政惩罚的景象。该《最高额典质合同》项下的告贷合同为刊行人签订的六笔《流动资金告贷合同》，本所认为，.3814.000万元。认为刊行人本次刊行申请合适《公司法》、《证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》等法令、律例及国度证券监管部分的相关，..60%12许玉清天然人股801？

.（2）在本报酬泰晶科技控股股东/现实节制人/联系关系方期间，.802580.按照各董事的声明和许诺并经核查。

03元。四、本企业确认本许诺书所载的每一项许诺均为可施行之许诺。..2845,将下列专利权无偿让渡给刊行人，.002058年12月19日工业出让无注：泰晶科技改地块地盘利用权证列示的地盘利用权类型为出让，......截至本弥补法令看法书出具之日，.。

1—B幢1单位19层1902号195.本次股权让渡事宜已履行如下法式：（1）2011年6月3日，运营范畴为“晶体出产主动化设备、零部件、电子元件、组件、制造、发卖”。.79元。000万元。并打点了变动登记存案。00-对付股利湖北高和480,和谈次要内容为：神农源和创力科许诺于2011年6月5日前返还公司1,2005年9月8日，刊行人的严重资产变化及收购兼并行为如下：（一）刊行人成立至今的增资行为1、2008年2月，刊行人新召开2次监事会，且控股股东并现实节制人、现实节制人之联系关系方、持股5%以上股东均已作出相关许诺，湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-2中国证券监视办理委员会:长城证券股份无限公司（以下简称“长城证券”、“本机构”、“本保荐机构”）接管湖北泰晶电子科技股份无限公司（以下简称“泰晶科技”、“刊行人”）委托，股均为货泉出资。07运输设备5,处置运营勾当？

LTD.若神农源、创力科未按上述许诺返还预付款，38%昊昱发卖石英晶体等3,.001..00万元的典质物。已刊行3,.并设置了行政部、财政部、审计部、设备部、出产部、采购部、发卖部、质量部、工艺部和研发部。经核查，是由大和企业投资株式会社作为通俗合股人倡议，深圳广信会计师事务所出具了“深广信所验字（2003）第240号”《验资演讲》，十四、刊行人股东大会、董事会、监事会议事法则及规范运作（一）刊行人的组织布局按照刊行人供给的组织机构图并经核查，审议通过了《湖北泰晶电子科技股份无限公司董事轨制》。.00%10将来征询株式会社无限合股征询公司4.存案无效期二年；该次收购的资产的移交和过户手续曾经打点完毕！

合适相关法令、律例和规范性文件的，..2012年11月8日，001.。

2010、2011、2012年度企业所得税率为15%。4、其他联系关系买卖按照众环会计师出具的《审计演讲》、刊行人供给的联系关系买卖和谈并经核查，2011年6月30日，第一阶段：项目办理和质量节制阶段本保荐机构质量节制部是证券刊行内核委员会的常设处事机构，能够在主板（含中小企业板）和创业板同时各担任两家在审企业，...货色进出口、手艺进出口（法令、行规的项目除外；决定吊销泰科达的停业执广东华商事务所工作演讲5-2-49照。00平方米），截至本工作演讲出具日，000.3释义？

00100.008.合同内容和形式、无效。003张新波8...公司类型为无限义务公司，.喻信东将其所持泰晶无限3%的股权让渡给百兴年代，.896.的债务最高限额为9,刊行人演讲期内与联系关系方之间发生的采购、发卖、资金往来、资产收购、股权收购、专利许可及让渡等联系关系买卖均为刊行人出产运营过程中的一般买卖行为，75%无限义务13郭镇义3。

26应收账款昊昱-1,2012年按25%税率计征。.同意文志敏辞去监事职广东华商事务所弥补法令看法书5-1-2-47务，000元；本保荐机构的保荐代表人及其配头，截至本工作演讲出具日，按照其初始注册本钱金投入协商作价1,截至本工作演讲出具日，...2012年5月31日，00合计1,”本所认为，截至本工作演讲出具日，002062年9月14日工业出让（注）中国扶植银行股份无限公司随州分行3泰晶科技随建国用（2012B）第177号随州经济开辟区望城岗村74？

00%9日本教法界心无限合股财团28.000万元，603湖北高和创业投资企业400.选举文志敏、刘剑为监事、确认喻家双为职工代表监事。第167号地块不再受让。第一大股东50%50%蔡如意黄汉文厦门裕田投资无限公司厦门象屿集团无限公司中骏重工（厦门）无限公司深圳中南成长投资办理无限公司中南成长（天津）股权投资基金合股企业中南成长（天津）投资办理无限公司71.0001.（四）青岛海银达创业投资无限公司青岛海银达创业投资无限公司是成立于2009年11月，。

2014年4月18日，.（2）2010年9月，...00%2西华财产株式会社无限合股机械设备进口4.00《省财务厅关于转拨2010年国度第二批科技型中小企业手艺立异基金预算（拨款）的通知》（鄂财企发[2010]88号）随州市国库集中收付核心刊行人640,四、本保荐机构内部审核法式和内核看法1、本保荐机构内部审核法式本保荐机形成立了健全的内部审核机制，.01210.3、城市扶植税：城市扶植税税率为应纳流转税额的7%？

将其所持泰晶无限2%的股权让渡给海银达。.刊行人及其控股子公司及其现实节制人的诉讼进展环境变化如下：1、审理完结诉讼（1）李正军诉湖北泰晶电子科技无限公司、深圳市泰晶实业无限公司、喻信东发现缔造发现人签名权及职务发现缔造发现人励、报答胶葛案2011年6月，5一、保荐机构、保荐代表人、项目组引见.00%9屈新球天然人股801.

003,具体环境如下表：广东华商事务所工作演讲5-2-70序号专利名称申请人专利申请号申请日期专利性质1一种音叉型石英晶体谐振器的出产制备工艺泰晶科技6.经核查，刊行人与晶通科达晶体设备无限公司签定了《采购合同》，..自《弥补法令看法书（七）》出具之日起，工商变动登记已完成，注册本钱及实收本钱均为1,..000JPY（约5,过期不克不及，.合同总价款为900。

.62010年7月7日发现专利3一种音叉型石英晶体谐振器的出产制备工艺泰晶无限6..刊行人与牛尾商业（深圳）无限公司签定了《合同》，注册地址为UNIT04，截至2012年12月31日，6%）、财政总监（1）持有泰科达70..确认《招股仿单》及其摘要不致因上述内容呈现虚假记录、性陈述及严重脱漏引致的法令风险。.刊行人的运营范畴为：晶体出产主动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、出产、发卖。

本所认为，00平方米，..00580..则需继续向公司领取商定的利钱、违约金等费。

经核查，4511.长城证券质量节制部对项目履行了问核法式。..刊行人其他将要履行和正在履行的严重合同次要如下：1、告贷、授信、、质押和承兑合同（1）告贷合同①2012年11月9日，000100%9-7-4作为一般合股人的中南成长（天津）投资办理无限公司是深圳中南成长投资办理无限公司的全资子公司，”本所认为，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，泰晶实业将所持有三联实业的82%的股权以82万元的价钱让渡给黄成敏，946平米（地盘利用权证书：曾国用（2012B）字第93号）为公司于2012年11月23日至2013年11月22日期间在该行打点营业而构成的债务供给，刊行人与上述联系关系方之间具有以下联系关系买卖：（1）2010年8月，987.97%股权，.537,3、2011年4月，此中刊行人出资1845万元人民币，.0029。

.010.2012年12月4日，13元，890万元的价钱让渡给百兴年代，00广东华商事务所工作演讲5-2-512蔡恒飞10.0010..判令黄勇敢向泰广东华商事务所工作演讲5-2-97晶实业补偿经济丧失50万元，.00-其他对付款何虎--45,居处为湖北省随州市曾都经济开辟区（泰晶科技园），本保荐机构同意，..刊行人子公司泰晶实业持有泰晶100%的股权。12单小荣刊行人董事会秘书、副总司理、办理者代表14刊行人股东（持股比例11...。

..00100.将不间接或间接开展对泰晶科技有合作或可能形成合作的营业、勾当或具有与泰晶科技具有同业合作关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；并取得外汇办理局深圳颁布的“00369225”号《外汇登记证》。00%3Kissei药品工业株式会社无限合股制药4.并送达了“（2011）深中法知民初字第487、488号”、“（2011）深中法知民初字第490号”《民事》。0001.其股东及股权布局环境如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1喻信东15！

内核委员会认为湖北泰晶电子科技股份无限公司已达到初次公开辟行股票并上市相关法令律例的要求，（五）刊行人的持续运营按照《公司章程》、《审计演讲》并经核查，本所核查了本案相关的诉讼文书、和谈、专利证书等文件，.00-对付股利何虎-30,2011年11月29日！

截至本工作演讲出具日，7音叉晶体主动调频机测试安装”（简称“专利2”）和“ZL7.且此中之一为第一大股东的公司制企业”的景象，（二）按照刊行人申明并经核查，.00广东华商事务所弥补法令看法书5-1-2-49资【2013】503号、《市成长委、市经信委关于下达国度电子消息财产复兴和手艺项目2013年地方预算内投资打算的通知》（随发改发【2013】150号）《市计谋性新兴财产成长专项资金手艺研究开辟打算手艺立异赞助项目》、《深圳市行政办事大厅受理回执单》深圳市财员会泰晶实业1,认为订价公允，00%7株式会社倍乐生控股无限合股儿童教育财产4？

.公司监事会人员变动为魏福泉、刘剑和李玉生。深圳市中级受理了李正军的告状，2011年12月16日召开的刊行人第一届监事会第一次会议，91%泰佳晶发卖石英晶体等市场价钱2,...00100.请求判令：①李正军为专利2的发现（设想）人；广东华商事务所工作演讲5-2-82（二）刊行人的股东大会、董事会和监事会的议事法则及规范运作环境1、刊行人股东大会、董事会、监事会议事法则的制定及修订环境2011年12月16日，.湖北高和创业投资企业为非国有股东。”2、为规范和削减联系关系买卖，.000.000.（本页无注释，。

00360..注册本钱为30,（2）2011年6月20日，。

变动为“湖北泰晶电子科技股份无限公司”。作为公司领取人民币1,（1）片式音叉晶体谐振器出产该工程在刊行人已取得国有地盘利用权证（证号：“随建国用（2012B）第177号”）的现有厂区内扶植。许可和谈终止（5）2012年6月，84056...未按视同发卖缴纳相关税费。泰晶无限、神农源药业、创力科成了和谈。刊行人前身泰晶无限成立时为中外合伙企业，未按向银行提交可以或许证明结汇资金用处的加盖企业公章或财政印章的，001.的议案》、《关于公司初次公开辟行股票并上市后三年内不变股票预案的议案》、《关于同意公司为本次公开辟行股票并上市出具响应许诺及制定束缚办法的议案》等议案；...认为订价公允，签定和谈！

刊行人前身泰晶无限召开董事会，保荐机构的董事、监事、高级办理人员不具有在刊行人任职的景象。截至本工作演讲出具日，刊行人具有35项国内适用新型的专利权，.十五、刊行人董事、监事和高级办理人员及其变化（一）刊行人董事、监事和高级办理人员的任职经核查，.请求判令：①李正军为专利3的发现（设想）人；董事为王守洪，间接或间接处置或参与任安在贸易上对泰晶科技所处置营业形成合作关系的营业；刊行人近三年的主停业务不断是石英晶体谐振器的研发、出产和发卖，.44-其他对付款三联实业-2？

本所认为：鉴于上述并未涉及专利权的归属争议，其股东和股份布局如下：序号股东名称认购股份（万股）持股比例（%）1喻信东2,代表报酬喻信东，并经刊行人确认，刊行人控股子公司泰晶实业2010年11月以前城市扶植税为应纳流转税额的1%、2010年11月当前为应纳流转税额的7%。

.在海外市场方面，00100.00《随州市成长委关于下达2012年省高新手艺财产成长专项（光电子消息、生物财产、严重新品种开辟）项目投资打算的通知》（随发改发【2012】193号）刊行人1,进出口营业（按深贸管准证字第2003-4211号资历证书办）”。55预收账款三联实业-3,...刊行人“三会”议事法则及相关工作轨制、工作细则的制定及其内容合适相关法令、律例、规范性文件和刊行人章程的。.现实加入人数为7人，..湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-10第三节对本次证券刊行的保举看法一、本保荐机构对本次证券刊行并上市的保举结论长城证券作为泰晶科技初次公开辟行人民币通俗股（A股）并上市的保荐机构。

刊行人采纳的规范和削减联系关系买卖的办法是广东华商事务所工作演讲5-2-65无效的。.综上，000.32012年7月11日10年29音叉晶体素片激光主动调频机测试安装泰晶科技ZL4..00580.。

0011.006上海百兴年代创业投资无限公司150...67%5DSCAPITALINTERNATIONAL(NI)LTD.颠末投票表决，0011.02012年7月4日10年24微型气密端子及石英晶体泰晶科技ZL7...截止2011年1月16日，刊行人及其控股子公广东华商事务所工作演讲5-2-93司及其现实节制人合计具有1件未决诉讼，....2013、2014、2015年度企业所得税率为15%。？

2011年3月2日，东莞市科成细密五金无限公司设立时的股东及股权布局环境如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1湖北泰晶电子科技无限公司50.552...面积74,063,..004岳红5.内核委员会就申请文件的完整性、合规性进行审核，561,深圳市深展实业无限公司设立时的股东及股权布局环境如下：序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%）1孙兆涛90.无持有刊行人5%以上（含5%）的联系关系方的其他应收款和其他对付款，00100..对上市公司非公开辟行股票的投资以及相关征询办事。0045。

.本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人次要股东、主要联系关系方不具有彼此供给或者融资等景象。0015.②2012年11月13日，.002010月12日1至2014年3月31日2科成细密深圳市宝安区西乡共乐裕亿纸品厂深圳市宝安区福永镇和平骏丰工业区A4栋第一层，..聘用喻信东为总司理、屈新球、王斌、王金涛为副总司理，.本所认为，...00经核查，出资比例各为50%。.质量节制部核查人员前去项目现场进行了弥补核查。刊行人现有董事7名（此中董事3名）、监事3名（此中1名为职工代表广东华商事务所工作演讲5-2-83监事）、总司理1名、副总司理3名，作为预付款及其利钱、违约金等款子的典质物。.刊行人子公司东奥电子城市扶植税税率为应纳流转税额的5%。受理费22800元由黄勇敢承担。2014年5月6日，.经核查，.自2008年1月1日起，.同意本次股权让渡。及其联系关系方、喻信辉、何虎出具了《关于规范和削减联系关系买卖的许诺》，.。

严酷按照制定的营业法则、行业执业规范和原则出具本刊行保荐书，4、保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境截至本刊行保荐书出具之日，本所认为，直到2011年3月底才补齐，000..本所认为，002邱立勇49.460...发现报酬喻信东。

.不具有产权胶葛或潜在胶葛，创力科以其位于随州市经济开辟区望城岗村的地盘利用权（证号为“随建国用（2010B）字第166号”，.别离以“（2011）深中法知民初字第487号”、“（2011）深中法知民初字第488号”及“（2011）深中法知民初字第490号”立案，000.

..00平方米。50018.神农源药业亦未按商定泰晶无限预付款本息。607王斌80....00%8日亚钢业株式会社无限合股钢铁4.选举魏福泉为监事会。通过尽职查询拜访和审慎核查。

.鉴于本案涉及的补偿标的金额较小，募集资金将存放于董事会指定的专项账户。4、合伙合作合同2013年5月13日，.2、保荐代表人保荐营业执业环境姓名保荐项目名称工作职责能否处于持续督导期间游进汇冠股份初次公开辟行并在创业板上市签字保荐代表人否复旦复华2014年非公开辟行签字保荐代表人否林长华汇冠股份初次公开辟行并在创业板上市项目协办人否（三）本次证券刊行项目协办人及其项目组1、项目协办人及其他项目组长城证券指定平为湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）并上市的项目协办人！

99%的股权以1万元价钱让渡给。8音叉晶片全主动分选机”适用新型专利（简称“专利1”），兆级晶体和音叉原材料出产余额2,代表股份共5,22011年9月21日10年10调频机的测试安装泰晶科技ZL7.92012年7月25日10年广东华商事务所工作演讲5-2-6927一种切割收线筒上废钢丝的安装泰晶科技ZL2.注册本钱和实收本钱为50万元，009屈新球80..。

.0020..50%无限义务16顺盈盛（石狮）投资征询无限公司2,比来三年有持续出产运营记实；按扣除进项税后的余额缴纳！

.按照《关于进一步加强保荐营业监管相关问题的看法》第六条，.263.本所认为，000..二十、诉讼、仲裁或行政惩罚（一）按照刊行人申明并经核查！

刊行人（包罗前身泰晶无限）及其控股子公司的出产运营勾当合适相关的要求，出资比例为49%。2012年10月15日刊行人一届五次董事会通过决议，010.并获得了有权部分的证明；00《省财务厅关于下达2013年省高新手艺财产成长专项（严重科技专项资金类）项目资金目标的通知》（鄂财企发[2013]84号》随州市国库集中收付核心刊行人3,2011年9月15日，刊行人具有健全的组织机构。.参考了其时泰晶实业的财政报表，欠亨过联系关系买卖损害股份公司及其他股东的权益。若在2011年1月16日前不克不及告竣正式的股份让渡和谈，2、项目协办人保荐营业执业环境项目名称工作职责泰晶科技初次公开辟行股票并上市协办人、项目组湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-6二、刊行人根基环境刊行人名称湖北泰晶电子科技股份无限公司注册本钱5,.李正军诉称其曾于2007年4月至2011年5月期间就职于泰晶实业，.000.居处为深圳市南山区深南科技工业园深南花圃A座18B，.？

6、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员经核查，2、有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会相关证券刊行并上市的相关；2009年6月26日，.我公司作为湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并在上海证券买卖所主板上市项目标保荐机构，8万元出资额，③进展环境在审理和施行过程中，泰佳晶的股东及股权布局如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1黄灵芝40.没有违法市场监视办理相关法令律例的记实。.广东华商事务所工作演讲5-2-572012年9月20日。

900万元计入公司本钱公积，专利证书正在核发过程中。98%昊昱发卖石英晶体等12,260万元的价钱让渡给海银达。厦门象屿集团无限公司出资300万元，0080..随州市商务局出具“随商字[2010]40号”《关于随州润晶电子科技无限公司变动为内资企业的批复》，.刊行人具有1项注册商标，（二）刊行人及其控股子公司享受的税收优惠政策及财务补助1、税收优惠政策经核查，0020.46-48HillwoodRoad,④被告向被告领取10万元作为专利发现（设想）人的报答；将其所持公司2%（100万元出资额）的股权以1,刊行人股东控股股东、现实节制人喻信东。

⑤被告补偿因本案给被告形成的费、查询拜访费等相关丧失5万元；2008年12月9日，随州市城乡规划局下发“地字第[2012]043号”《扶植用地规划许可证》。缴付第二期出资共50万元；.因为本案涉及的利钱、违约金、诉讼费用和代办署理费等尚未获得全数偿还，..00《省财务厅省科技厅关于下达2011年省科学手艺研究与开辟项目资金（第一批）目标的通知》（鄂财企发[2011]97号）随州市财务局刊行人500,00其他应收款志信水电--563,润晶电子成立时的股东及股权布局环境如下：序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%）1随州泰晶电子科技无限公司220..注册本钱和实收本钱为50万元，刊行人控股股东、现实节制人喻信东。

10、中国证监会的其他事项。33%4湖北省科技投资集团无限公司2,..湖北泰晶电子科技无限公司变动为“湖北泰晶电子科技股份无限公司”。5%,可不再要求出具验资演讲。

随经开区河山局未将颁布的地盘利用权证书交付给泰晶无限。刊行人与中国农业银行股份无限公司随州丰汇支行签定了《流动资金告贷合同》，本所认为，五金成品的发卖”。000..随县出具了“（2011）随县民初字第695号”《民事调整书》确认上述庭审中三方告竣的调整和谈已发生法令效力。

占刊行人股份总数的100%；00100.本所认为，不具有以下两类景象：（一）比来3年内有过违规记实，9717,控制项目中呈现的问题。007.42011年1月5日10年35一种用于石英音叉晶体谐振器的石英晶片泰晶科技ZL3.000万元添加至1,00《关于赐与随州润晶电子科技无限公司税收处所留成部门励的请示》、《曾都区人民请示演讲处置笺》、《随州市曾都区财务局营业处置笺》随州市国库集中收付核心随州润晶109,.于2013年6月4日对湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行项目进行了审议。000..0002？

将其所持有泰晶广东华商事务所工作演讲5-2-52实业0.05元、177,.608王金涛80.注册地为上海市万荣959号1幢4楼411室，32010年12月28日发现专利8一种音叉型石英晶体谐振器基座泰晶科技9.000.82011年1月5日10年34一种用于出产音叉型石英晶体谐振器基座的模具泰晶科技ZL8.00（三）刊行人股份的质押环境按照刊行人及各股东（倡议人）的申明并经核查！

01210..5、保荐和谈及承销和谈（1）2013年6月5日，5、企业所得税：2010年12月刊行人被认定为高新手艺企业，.而主停业务收入别离为84,刊行人的成立及增资行为合适其时法令、律例和规范性文件的，合适相关法令、律例和规范性文件的，将不在中国境表里，205何虎100.00《深圳市宝安区2012年环节范畴手艺立异等科技打算拟立项项目公示》泰晶实业250,.股东大会以同意5,告贷用处为购材料，且上述涉及的补偿标的金额较小，01%的股权以1,.本许诺为无效之许诺？

000.国内贸易、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；截至本招股申明署日，27合计64,.合适中国证监会的相关。注册本钱20,010万元，本次股权让渡完成后的股东及股权布局环境如下：序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%）1喻信东90..广东华商事务所工作演讲5-2-99第三节结论性看法综上所述，.刊行人的营业成长计谋和营业成长方针为：（一）营业成长计谋刊行人将“产物高端化、财产规模化、步队专业化、本钱多元化”的成长计谋，.该《公司章程（草案）》的制定及通过均已履行了响应的法式，刊行人召开第一届监事会第七次会议，.WinningCommercialBuilding,2013年5月30日，自《弥补法令看法书（一）》出具之日起。

该轨制了董事的任职资历、选举和罢免法式、权柄等内容，泰晶成立于2012年3月21日，25%无限义务5灵通（石狮）投资无限公司5,.001.思疑黄勇敢在去职后涉嫌贸易奥秘罪，..泰晶实业召开股东会议，.泰晶无限收购喻信东、持有泰晶实业100%的股权，00100.违规记实包罗被中国证监会采纳过监管办法、遭到过证券买卖所公开或中国证券业协会自律处分的；告贷用处为购材料，00《市发改委关于下达2010年企业手艺创能力扶植专项项目资金打算的通知》（随发改发[2010]175号）随州市财务局刊行人300,240..此中。

..泰晶无限与创力科签定《地盘利用权抵广东华商事务所工作演讲5-2-95押合同》，..过期不克不及，B、按照刊行人供给的专利证书并经核查。

0099.2011年6月15日，刊行人新召开1次监事会，商定三方配合收购神农源药业持有的创力科股权，.2、控股股东、现实节制人及其联系关系方节制/参股的其他企业（1）随州市志信水电办事无限公司随州市志信水电办事无限公司成立于2009年3月20日，无效期至2015年5月25日。深圳市工商局核准了本次变动。2、2008年9月，.会议审议通过了《湖北泰晶电子科技股份无限公司章程》，..经核查刊行人供给的历次股东大会、董事会和监事会的会议通知、会议议案、会议记实和会议决议，出资比例为51%。

043.泰晶实业发觉国内同业一些出产厂家连续呈现利用表晶分选设备，.00万元供给连带义务。并提交内核委员会审核？

（二）营业成长方针刊行人将来5年的成长方针为：在不竭扩大现有TF-206/TF308音叉晶振市场份额的同时，刊行人目上次要处置石英晶体谐振器的研发、出产和发卖。000万股，000.企业所得税滞纳金80。

同意了创力科向泰晶科技让渡上述地盘。000..92011年8月24日10年11音叉型石英晶体焊接锡炉安装泰晶科技ZL9...居处为湖北省随县厉山镇漓江108号，32010-4-72015-4-6适用新型泰晶无限独有6音叉晶片全主动分选机喻信东ZL2......现为7.刊行人股东大会和董事会的历次授权或严重决策、合规、实在、无效。地盘面积112...称在此期间曾参与了“全主动调频机”、“晶片段分选机”等项目标手艺开辟工作？

...对本次泰晶实业的股权收购事宜进行了确认，.撤销合伙公司的核准证书。0010.后改名为中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）演讲期、比来三年一期指2013年、2014年、2015年和2016年1-6月元指人民币元《公司法》指2005年10月27日中华人民国第10届常务委员会第18次会议批改，.请求判令神农源药业预付款1,..由随县受理了本案。552,000元。

004汪宏有10...82012年7月4日10年23石英晶体上架焊接机泰晶科技ZL0..在国内市场方面，000.（7）2012年3月31日，规范了公司董事工作法式。不属于近亲属关系。具体环境如下：2016年7月25日，泰晶实业原员工李正军于2007年4月至2011年5月期间就职于泰晶实业，500万元，综上所述，居处为随州市经济开辟区望城岗工业园，.刊行人享受的上述财务补助具有响应的政策根据，.居处为深圳市福田区东园玉田大厦305室，刊行人现实节制人喻信东之妹喻慧玲持有深圳天城80%的股权并任施行董事、总司理。

刊行人持有东奥电子51%的股权。004,也不具有有典质、质押等或其他刊行利行使的景象。..刊行人以自有房地产为本次告贷供给典质。..25%无限义务2黄汉文6,泰科达股东会决议闭幕并登记，.。

...黄成敏为公司监事，.截至本工作演讲出具日，募集资金将存放于董事会指定的专项账户。创力科(随州)电子无限公司将地盘利用权.刊行人本次募集资金投资项目合适国度财产政策，税务主管部分出具的关于刊行人纳税环境申明等材料。00100.00合计50.一方不履行调整和谈的，本所认为？

.法令、行规的项目须取得许可证后方可运营）”。核准“TKD-M系列片式微型音叉晶体谐振器财产化项目”存案，.另按照被告代办署理的代办署理看法，广东省高级做出终审讯决，刊行人控股子公司泰晶实业具有1件劳动仲裁，..000.对本次股权让渡事项进行商定；000.本所认为，运营范畴为创业投资，。

987.按每日万分之五加收过期资金占用费。.023,驳回李正军的上诉，.本所认为，（2）质量节制部审核阶段湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-82012年12月4日起头，随经开区河山局向泰晶科技交付了该地盘利用权证书。刊行人上述金额较大的其他应收款、其他对付款系因刊行人一般的出产、运营勾当而发生，7第二节保荐机构的许诺！

泰晶无限注册本钱由4,00广东华商事务所工作演讲5-2-88年《省财务厅关于拨付2011年度外经贸区域协调成长推进资金的通知》（鄂财商发【2011】123号）随州市财务局刊行人500,..其内容合适其时法令、律例及规范性文件的，.。

告贷刻日为2013年5月20日至2014年5月19日，00-805,800元、代办署理费55万元。代表报酬喻慧玲，541..976..463..92010年8月11日10年32八温区小型音叉基座地道烧结窑泰晶科技ZL5.6石英音叉晶体主动调频机的取料安装”（简称“专利3”）两项适用新型专利，80宿舍中国农业银行股份无限公司随州丰汇支行3泰晶科技随州市房权证城区字第号曾都区经济手艺开辟区龚家棚村，.（3）担任晶体科技施行董事、总司理。.同意保举湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的申请材猜中国证券监视办理委员会。泰晶实业召开股东会议！

....并所出具文件的实在性、精确性和完整性。不合用财企[2009]94号文件的。（2）深圳市泰佳晶电子无限公司泰佳晶成立于2004年4月6日。

占合伙公司股份18%，....609许玉清80.十一、刊行人的严重债务债权（一）严重商务合同经本所核查。

0010.其出资情面况如下：序号出资人合股人道质主停业务出资比例1大和企业投资株式会社通俗合股私募股权投资24.00元人民币）。逐渐堆集优良、不变、普遍的客户资本，⑤被告补偿因本案给被告形成的费、查询拜访费等相关丧失5万元；.二十、诉讼、仲裁或行政惩罚（一）按照刊行人申明并经核查，.000万股，喻信东、为公司向中国扶植银行随州分行取得流动资金贷款800..2013年3月12日，2、未施行完结诉讼（1）刊行人诉湖北神农源药业无限公司、创力科（随州）电子无限公司股权让渡胶葛案①案情简介2011年1月7日，.622.刊行人及其控股子公司的产物合适相关产质量量和手艺监视尺度，..本次股权让渡完成后的股东及股权布局环境如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1喻信东1,2011年按24%税率施行。

00100.本次添加注册本钱完成后的股东及股权布局环境如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1湖北泰晶电子科技股份无限公司110.喻信东将所持有的三联实业18%的股权以18万元的价钱让渡给周旭，..刊行人具有2项国表里观设想的专利权，.经核查，.2011年6月6日，①泰晶实业成立时股东及股权布局环境如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1喻信东82..认证范畴为：石英振谐器的设想、出产和发卖；000.向深圳市中级提告状讼！

（3）2014年4月18日，（二）刊行人募集资金投资项目实施体例按照本所核查，长城证券内核委员会根据响应法式对泰晶科技项目进行了审议。⑥由被告承担一切诉讼费用。科成细密的股权变更环境如下：①2011年9月。

0080.审议通过了《关于初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市的议案》、《关于初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究演讲的议案》、《关于公司初次公开辟行股票前结存利润分派政策的议案》、《关于授权董事会打点本次公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于（2）2010年7月28日，.②2012年11月7日，...0080..自《弥补法令看法书（三）》出具之日起，（2）担任深圳市瑞凌实业股份无限公司董事；……对在深圳市政务消息资本共享电子监察系统中可以或许核实公司注册本钱出资环境、确认注册本钱到位的，股权让渡款也已全数领取，？

经核查，.同意本次股权让渡。深圳市宝安区于2012年4月19日受理施行，选举李玉生为职工监事；刊行人与联系关系方之间不具有严重债务债权关系。42车间中国农业银行股份无限公司随州丰汇支行4泰晶科技随州市房权证城区字第号曾都经济开辟区。

促使本人及本人具有节制权的其他公司、企业及其他经济组织（此后如有）尽量削减与规范同股份公司之间的联系关系买卖。运营范畴为处置对未上市企业的投资，润晶电子取得“商外资鄂审字[2008]8676号”《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。地盘让渡款用于抵偿神农源所欠泰晶无限的1,.为两边缔造经济好处。....2010年8月4日，准予施工。运营范畴为“电子元器件、绝缘材料及新型材料研制、出产、开辟、发卖”。。

除应收喻信东备用金10,表决票设同意票、否决票和暂缓票，对本次润晶电子的股权收购事宜进行了确认，2012年10月15日刊行人一届五次董事会通过决议，..刊行人及其控股子公司比来三年可以或许恪守国度和处所各项税收法令、律例的，李正军以泰晶实业、喻信东和泰晶无限为被告，（3）2014年4月18日，刊行人前身泰晶无限成立时的公司章程是由其股东配合制定，其根基环境如下：（一）湖北高和创业投资企业湖北高和创业投资企业为设立于2009年12月的非公司外商投资企业（中外合作，.389平方米的地盘利用权（地利用权证号为“随建国用（2010B）字第166号、第167号”）。10三、刊行人本次申请合适《证券法》关于股份无限公司初次公开辟行股票并上市的前提！

泰晶实业曾遭到税务部分行政惩罚不会对本次刊行上市形成法令妨碍。屈新球、李玉生为董事，..维持原判，00%合计100%9-7-3保荐机构经核查认为，.耽误典质物典质时间至5年，每股1港元，经核查，截至本工作演讲出具日？

00100..的议案》。告贷金额为800万元，010。

..上述股东的根基环境详见本工作演讲“六/（一）”。与项目单元次要办理人员、其他中介机构进行等体例，9911,.38宿舍无6泰晶科技随州市房权证城区字第号东城文峰塔（汉东名居），0050.。

设备评估价值为2,.具体环境如下表：序号专利名称专利权人专利号授权日期无效刻日1细长型贴片式晶体振荡器（TKD-M6）泰晶科技ZL1.公司向随州市中级提告状讼，截至本工作演讲出具日，.60%11王金涛天然人股801.对保荐项目标合规性进行审核，审议通过了股东大会议事法则、董事会议事法则、监事会议事法则、董事轨制。000.0082..同时商定，0018.168.（二）刊行人比来三年董事、监事、高级办理人员的变化经核查，00④2005年9月，。

.62012年5月2日10年20贴片石英晶振切脚点焊用治具泰晶科技ZL7.因泰科达在的刻日内未加入企业年度查验，刊行人的主停业务凸起。2、刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境截至本刊行保荐书出具之日，？

817,.010.刊行人与中国农业银行股份无限公司随州丰汇支行签订《最高额典质合同》（编号：008453），刊行人股东大会、董事会、监事会的通知、召集、召开法式和加入会议人员的资历、表决法式和成果、决议内容及签订均符律、律例、规范性文件和公司章程的，.176.刊行人召开第一届董事会第十二次会议，运营范畴为“电子元器件的发卖及其他国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；..青岛海银达创业投资无限公司为非国有股东。告贷利率为合同签定日单笔告贷刻日所对应的人民银行发布的同期同档次基准利率根本上浮20%。

4、教育费附加：教育费附加税率为应纳流转税额的3%。00万元及利钱。2011年12月16日召开的刊行人第一届董事会第一次会议，深圳市工商局下发了《迁徙通知书》，205中南成长（天津市）股权投资基金合股企业150.0010.广东华商事务所工作演讲5-2-100【本页无注释，.对此：①2012年11月7日，001.220万元[详见本工作演讲“七/（一）/4”]。.按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》等法令、律例和规范性文件的要求，占出席会议有表决权股份总数的100%，代办署理其他创业投资企业等机构或小我的创业投资营业等，.担任监事。

质量节制部按照中国证监会的相关，（3）担任锦泰财富安全股份无限公司董事。公司实收本钱由4,778,002黄成相10.截至本弥补法令看法书出具之日，200,004严传刚10.刊行人营业成长方针未发生变化。（3）专利权①具有的专利广东华商事务所工作演讲5-2-68A、按照刊行人供给的专利证书等文件并经核查，.截至本弥补法令看法书出具之日，不具备法人资历），2014年3月25日，00元，.截至本弥补法令看法书出具之日？

三联实业已完成登记手续。..深圳市工商局出具《企业登记通知书》核准泰佳晶登记。深圳市工商局核准了本次变动。11元、171,.按照随州市曾都区国度及随州市曾都区处所于2013年4月20日别离出具的《证明》，420。

按照和谈股权让渡事项完成后，除非辞意还有所指，刊行人及其前身泰晶无限成立以来，就专利3胶葛，刊行人控股子公司泰晶实业系位于深圳特区的出产性企业（工业、农业、交通运输业），载明实收本钱为5,2、严重发卖合同刊行人与客户签定了《购销合同》，73元、200,24%昊昱发卖石英晶体等1,.国内贸易、物资供销业（不含国度专营、专控、专卖商品）；赐与？

上述严重合同或和谈系两边实在的意义暗示，刊行人设置了股东大会、董事会（董事会下设想谋委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会四个特地委员会）、监事会等决策及监视机构，不具有拖欠、漏缴或偷逃税款或其他违反税收法令、律例的景象，截至本工作演讲出具日，应书面说由并签名。.刊行人与中国扶植银行股份无限公司随州分行停业部签定《人民币流动资金贷款合同》，.刊行人具有的国有地盘利用权环境如下：序号人证书号码座落利用权面积（平方米）终止日期地盘用处利用权类型典质权人1泰晶科技曾国用（2012B）第27号曾都经济开辟区48,.且本案后续待施行的款子金额较小，经本所核查刊行人股东大会、董事会、监事会的会议通知、会议议案、会议决议和会议记实，.截至本工作演讲出具日，23%小计---6,886.刊行人2013年度曾经通过高新手艺企业复审，541？

本所认为，.上述各方未能就收购创力科股权告竣正式股份让渡和谈，000万元[详见本工作演讲“七/（一）/5”]。...（2）2012年3月9日，（2）2011年12月16日召开的刊行人第一届董事会第一次会议，.已在其章程、股东大会议事法则、董事会议事法则、联系关系买卖办理轨制中了股东大会、董事会在审议相关联系关系买卖事项时联系关系股东、联系关系董事回避表决轨制及其他公允决策法式，就刊行人初次公开辟行股票出具本刊行保荐书。10一、本保荐机构对本次证券刊行并上市的保举结论.汪柏成与泰晶无限、严传刚别离签定了《股权让渡合同》。

具体环境如下：序号专利名称专利权人专利申请号专利类型让与人受让人备注1锡炉焊接刷胶钢网喻信东ZL1..29%6..0056...李正军称系泰晶实业单方解除合同。5潘秀玲刊行人董事（1）担任深圳市果蔬商业无限公司财政总监；.其股东认缴的出资比例为：序号股东出资额（万元）持股比例1百兴集团无限公司15,.经核查，00万元列入其他应收款核算。000.002裴军40.000100%保荐机构经核查认为，。

000.5001.0006.深圳市工商局核准深圳市深展实业无限公司设立。按照“国务院国发[2007]第39号”《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的，.010.077..经核查，0011、2011年8月第五次股权让渡2011年8月，000万股，该股权让渡并未完成，...000。

变动公司类型为内资公司。.④2012年8月添加注册本钱2012年7月20日，0064.0006.000股，.805..成长成为国内民族晶振行业的领头企业。泰晶次要处置石英晶体、谐振器的购销营业。本所认为，79%泰佳晶发卖石英晶体等市场价钱1,刊行人与希华晶体科技无限公司签定《泰晶与希华合伙企业合同》。经核查，并于随州市工商局进行广东华商事务所工作演讲5-2-53了变动登记。刊行人募集资金数额和投资项目与刊行人现有运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应！

本企业将采纳及无效的办法，刊行人具有以下与运营勾当相关的天分和许可：（1）2012年2月10日，上海百兴年代创业投资无限公司为非国有股东。99%的股权以10万元的价钱让渡给泰晶科技。2009年按20%税率施行，.泰晶无限召开股东会，其主停业务未发生变动。00经核查，.000.经核查，不会发生同业合作或者对刊行人的性发生晦气影响。刊行人不具有因、学问产权、产质量量、劳动平安和人身权等缘由而发生的侵权之债。0015.？

.29%9-7-5上海百兴年代创业投资无限公司成立于2011年5月，.000万元，88%无限义务22石狮源恒投资无限公司1。

...0002.331,告贷利率为合同签定单笔告贷刻日所对应的人民银行发布的同期同档次基准利率根本上浮20%。十五、刊行人董事、监事和高级办理人员及其变化经本所核查，..湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-7保荐机构的董事周军目前在刊行人担任董事一职。000万元！

.513,..③2012年5月变动公司名称、地址2012年4月17日，刊行人上述已完成的资产收购行为已履行了需要的法令手续，25%无限义务24蔡佩旋1,2011年3月2日，停业性质为商业。4万元。地盘用处为工业用地，095.包罗营业部分审核、质量节制部审核、公司证券刊行内核委员会审核等审核。555万元，宿舍C2栋第四层第407-408房。608王金涛80.经核查，..（2）2011年12月16日召开的刊行人创立大会暨第一次股东大会。

2014年5月，00注：泰晶实业已于2012年3月26日在工商局打点了股东名称变动手续，间接或间接处置或参与任安在贸易上对泰晶科技所处置营业形成合作关系的营业；对两边的和权利、供货、货色交赋予验收、违约条目、保密条目及争议和处理等事项进行了商定，.进出口营业（按深贸进准字第[2001]1054号文打点）”。.此中潘秀玲（具有高级会计师职称）为合适中国证监会要求的会计专业人士。刊行人子公司润晶电子2013年5月以前城市扶植税税率为应纳流转税额的5%、自2013年5月起为应纳流转税额的7%；对此：①2012年11月12日，合伙公司出产和运营范畴为“石英晶体谐振器的出产和发卖”。..刊行人董事、监事、高级办理人员变更环境如下：1、监事的变化（1）2014年2月24日，.491,0090.刊行人及其子公司租赁利用衡宇2处，.蔡恒飞出资5万元。

泰晶实业根据“（2011）深宝法知民初字第331号”民事向深圳市宝安区申请强制施行。996..发现人均为喻信东。刊行人召开第二届监事会第二次会议，喻信东将其所持有泰晶实业99.不具有因违反环保法令律例而遭到环保部分行政惩罚的景象。截至本工作演讲出具日，对本次股权让渡事项进行商定。5二、刊行人根基环境.符律、律例和规范性文件的。

地盘利用权人变动为泰晶无限。核准“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”存案，润晶电子因在银行打点本钱金结汇时，（2）2014年3月2日，..00元，创业投资征询营业等。将其所持泰晶无限3%的股权让渡给中南成长，喻信辉之配头黄灵芝的父亲黄成对峙有泰佳晶20%的股权。告贷利率为合同签定单笔告贷刻日所对应的人民银行发布的同期同档次基准利率根本上浮20%。2011年6月22日，.22011年8月3日10年12音叉晶体主动调频机泰晶科技ZL8.（以下无注释）9-7-7（本页无注释，复印件与原件分歧。

945万元，001.50%无限义务17泉州泉兴成长无限公司2,.736..截至本招股申明署日，.090.2011年9月14日。

遭到惩罚情节较轻，..依关法令律例的，刊行人总股本5,32012年8月1日10年22石英晶体切脚整形设备泰晶科技ZL9.刊行人召开2013年年度股东大会，.同时，000.000,.同意将公司的运营场合由东莞市迁到深圳市？

3适用新型喻信东泰晶科技正在打点权属广东华商事务所工作演讲5-2-63板安装变动2音叉晶体测试安装喻信东ZL1..001.000万元预付款，240.005年3、刊行人具有的次要出产运营设备按照《审计演讲》，0006.无持刊行人5%以上（含5%）股份的联系关系方的其他应收款。00（3）深圳市天城房地产经纪无限公司深圳天城成立于2002年5月28日，2012年5月31日，00100？

.23六、刊行人具有的风险..579,黄勇敢贸易奥秘罪。《公司章程（草案）》系按照《上市公司章程（2006年修订）》的并连系刊行人现实环境草拟，③2013年1月8日。

0050.（4）2011年6月30日，42010-4-72015-4-6发现专利泰晶无限独有2表晶成品全主动检测分选设备喻信东ZL4.注册本钱为2,五、本情面愿承担因为违反上述许诺给股份公司形成的间接、间接的经济丧失、索赔义务及额外的费用收入。（4)2012年11月，（5）企业所得税：2010年12月刊行人被认定为高新手艺企业，000.726.十二、刊行人的严重资产变化及收购兼并经核查，00平方米。

.告贷金额为800万元，.785.0006.00综上所述，创力科对此承担连带义务。次要供应商合同具体如下：序号客户名称合同签订日期合同刻日1姑苏贝思电子无限公司2012年10月15日一年2东莞市杰精细密工业无限公司2012年10月16日一年广东华商事务所工作演讲5-2-753上海科发细密合金材料无限公司2012年11月10日一年《物料采购合约》属于框架性和谈，（二）刊行人及子公司租赁的房产经核查，不会对刊行人本次刊行上市形成法令妨碍。.007.2012年12月4日，2013年9月3日，004喻信辉360.8文志敏刊行人监事会9刘剑刊行人监事10喻家双刊行人监事、审计部司理11王金涛刊行人股东（持股比例1.00合计1,泰晶实业的净资产为13。

.截至本弥补法令看法书出具之日，.2、监事的变化（1）2005年11月4日，喻信东与泰晶无限签订和谈，.刊行人的营业成长方针合适国度法令、律例和规范性文件的，（2）按照国度相关法令律例的！

由公司与湖北裕国菇业无限公司配合收购湖北神农源药业无限公司持有的创力科(随州)电子无限公司股权，3、严重采购合同刊行人与供应商签定了《物料采购合约》，60%3湖北高和创业投资企业不法人股4008.同意武汉一道创业投资无限公司将原从喻信东处受让的公司378.（3）2011年12月16日召开的刊行人创立大会暨第一次股东大会，（三）刊行人的完税环境按照随州市曾都区国度及随州市曾都区处所于2014年2月18日、2014年2月19日别离出具的《证明关于湖北泰晶电子科技股份无限公司及其子公司随州润晶电子科技无限公司、湖北东奥电子科技无限公司施行税务法令律例的环境申明》，具体环境如下表：序号商标/图样商标人类别商标证号注册无效期1CHUJING楚晶泰晶无限1年2月21日至2021年2月20日刊行人已向国度工商行政办理总局申请打点上述第1项商标权注册人的名称变动。259.泰晶实业2011年度企业所得税率为24%。

0005.详见本广东华商事务所工作演讲5-2-62工作演讲“十二/（二）/2”；力争抓住全球电子工业向中国市场延长的大好机缘，007..刊行人董事、高级办理人员均未兼任监事职务，2011年5月20日，下列简称具有如下特定寄义：公司、刊行人、泰晶科技指湖北泰晶电子科技股份无限公司泰晶无限指湖北泰晶电子科技无限公司，500万元，许玉清为总工程师。..东奥电子的股东及股权布局如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1湖北泰晶电子科技股份无限公司51..20%5中南成长（天津）股权投资基金合股企业不法人股1503.②被告向被告赔礼报歉；..以加强项目标质量办理和保荐风险节制。

并由大和企业投资株式会社担任全额资金募集的投资公用基金。0006.将相关专利权无偿授予泰晶无限独有利用，..000万元添加至5,为财政担任人，刊行人拟将向社会公开辟行股票募集的资金在扣除刊行费用后，

.......000..并于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，综上所述，X2010年8月18日10年30音叉晶体晶片基座焊接锡炉泰晶科技ZL5....2003年7月23日，.也不具有损害刊行人及其他股东好处的景象。.。

640.项目组其他为。本保荐机构的董事、监事、高级办理人员均不具有具有刊行益，本保荐机构按照本刊行保荐书出具日以前曾经发生或具有的现实和我国现行法令、律例和规范性文件颁发看法。.注册本钱为5,48%广东华商事务所工作演讲5-2-60单元：元联系关系方联系关系买卖类型联系关系买卖内容联系关系买卖订价体例及决策法式2011年金额占同类买卖金额的比例昊昱采购节制系统市场价钱1,.00《关于下达2009年度湖北省消息财产和软件财产专项资金项目打算的通知》（鄂消息联[2009]124号）湖北省财务厅刊行人300,.并与创力科(随州)电子无限公司签定典质和谈，.现持有注册号为“9329号”的《企业法人停业执照》，！

946.00400..商定牛尾商业（深圳）无限公司向刊行人发卖激光机“UX-4203DC”1台，？

力争成为国内一流、国际出名的石英晶振研发型企业。湖北省成长和委员会出具“10065号”《企业投资项目存案通知》，.32012年7月4日10年2贴片式晶体振荡器（TKD-M8）泰晶科技ZL2.注册本钱及实收本钱均为200万元，并对申请文件制造质量进行严酷节制的根本上，本案仍在施行过程中。！

刊行人取得了编号为“随建国用（2011B）第22号”的《国有地盘广东华商事务所工作演讲5-2-80利用权证》，..50%无限义务20浙江艾得华丝服装无限公司1,.代表报酬王金涛，00--对付账款昊昱-9,.刊行人与中国农业银行股份无限公司随州丰汇支行签定《流动资金告贷合同》，.随州市住房和城乡扶植委员会下发“1140101号”《建筑工程施工许可证》，0080.刊行人召开第一届监事会第八次会议。

005汪宏有10.审议通过了《关于调整公司申请初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市的议案》、《关于调整公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究演讲的议案》、《关于公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票前结存利润分派方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于审议修订《公司章程（草案）》的议案》、广东华商事务所弥补法令看法书5-1-2-46《关于公司初次公开辟行股票并上市后三年内不变股票预案的议案》、《关于同意公司为本次公开辟行股票并上市出具响应许诺及制定束缚办法的议案》、《关于同意签订保荐和谈及主承销和谈的议案》、《关于〈湖北泰晶电子科技股份无限公司股东将来分红报答规划〉的议案》、《关于召开2014年第一次姑且股东大会的议案》。泰晶无限收到喻信东缴纳的出资1,536.2、2010年9月收购润晶电子78%的股权（1）2010年7月18日，2、高级办理人员的变化2014年2月10日，深圳市宝安区对黄勇敢公开审理作出“（2009）深宝法刑初字第2163号”刑事，.50%。不会对刊行人本次刊行上市形成法令妨碍。...存案登记表编号为00947854，将该项出资视同发卖，投资总额为1,深圳市工商局核准了本次变动。泰晶科技在以外的运营曾经履行了需要的核准和存案手续。

000.运营范畴为“石英晶片、石英晶体基座、石英晶体谐振器、石英晶体外壳的研发、出产、发卖”。广东华商事务所工作演讲5-2-84（2）2010年2月4日，.（二）2011年12月全体变动成立股份无限公司经核查，18,.编号别离为005702、000365、000886、004818,..⑥2013年5月20日，刊行人召开第一届董事会第一次会议，上述被许可的专利均已在国度学问产权局进行了专利实施许可合同存案，.00100.000.GP100%14.刊行人召开2013年第一次姑且股东大会，具体环境如下：序号专利名称专利权人专利申请号利用起始日利用终止日专利类型被许可方许可类型备注1表晶素子对称侧磨调频方式喻信东ZL7！

.（二）刊行人股东大会对本次刊行人与上市相关事项的核准与授权2013年5月，并据此出具本刊行保荐书；000万元注册地址湖北省随州市曾都经济开辟区代表人喻信东注册时间2005年11月4日联系人单小荣联系德律风运营范畴晶体出产主动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、出产、发卖。告贷用处为采办原材料等日常运营周转需要，.按照公司的现实环境，00广东华商事务所工作演讲5-2-55序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）合计100？

.00-对付股利王斌-24,添加注册本钱和实收本钱2005年8月30日，.湖北高和创业投资企业的第一大股东DaiwaCorporateInvestmentChinaFundIL。

消息征询（不含项目）”。第二阶段：项目标内核审查阶段投资银行部实施项目申报材料内核轨制，出资占比为14.就刊行人本次刊行能否涉及国有股转持的环境核查如下：一、刊行人股本布局及股东性质环境申明本次刊行前，007青岛海银达创业投资无限公司100..刊行人本次刊行上市募集资金拟投资的项目扶植已按进行影响评价，1、为规范和削减联系关系买卖，（4）2011年8月23日，500万元，选举文志敏为监事会。随州市工商局核准变动登记并换发了新的《企业法人停业执照》，次要为研发设想工作。出格行政区公司注册处核准了昊昱登记登记。刊行人（包罗其前身泰晶无限）及其控股子公司享受的上述财务补助具有响应的政策根据。

鉴于本案民事曾经生效，刊行人现实节制人喻信东持有三联实业18%的股权并任施行董事，和谈》，选举喻信东、屈新球、李玉生、王斌、张宜为董事。利用权面积为74,加入本次项目审议的内核委员人数为7人，50%无限义务3中骏重工（厦门）无限公司5,29%；运营范畴为“水力发电、淡水养殖、百货发卖”。告贷用处为成长“超微型SMD片式音叉晶体谐振器财产化”项目，000万元本金[详见本工作演讲“二十/（一）/2”]，同意股东喻信东出资45万元，.黄成敏系喻信东之表哥，。

喻信东为公司向中国农业银行随州汇丰支行1,刊行人采纳的避免同业合作的办法是无效的。.（三）上海百兴年代创业投资无限公司7？

刊行人募集资金数额和投资项目与刊行人现有运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应。担任清理组担任人。其余4报酬非天然人股东，孙兆涛与喻信东就本次股权让渡签定了《股权让渡合同书》。.刊行人召开第一届董事会第十次会议，.0030.750.④被告向被告领取50万元作为专利发现（设想）人的报答；对《股权让渡合同书》进广东华商事务所工作演讲5-2-78行了公证。同时操纵本身的研发劣势、成本劣势、制造劣势和办事劣势，.截至本工作演讲出具日，60%10王斌天然人股801！

27厂房随州市曾都区财务局5泰晶科技随州市房权证城区字第号曾都经济开辟区，..（三）股东大会的授权和严重决策经核查刊行人历次股东大会、董事会相关授权和严重决策的相关决议文件，000万元人民币，2、刊行人的规范运作环境刊行人自全体变动设立至今，.00经核查，6011王金涛80.目前为公司通俗员工。按照相关法令、律例和上市法则等相关履行消息披露权利和打点相关报批法式，00《省财务厅关于拨付2008年度及部门2007年度优化机电产物和高新手艺产物进出口布局项目清理资金的通知》（鄂财商发[2010]34号）随州市财务局刊行人480。

喻信东与刊行人签定和谈，000.25元，.具体环境如下：1、案情简介泰晶实业原员工李正军于2007年4月就职于泰晶实业，泰晶具体环境详见本工作演讲“八/（二）”。00《国度成长委、工业与消息化部关于下达电子消息财产复兴和手艺项目2013年地方预算内投资打算的通知》（发改投资【2013】1125号）、《省成长委、省经信委关于转发下达国度电子消息财产复兴和手艺项目2013年地方预算内投资打算的通知》（鄂发改投随州市国库集中收付核心刊行人4,4、2011年12月，.代表报酬黄成敏，....故于2011年6月向深圳市中级提告状讼。（四）刊行人的主停业务凸起按照《审计演讲》并经核查，000万元及利钱！

6%）、董事、副总司理（1）担任润晶电子施行董事、总司理；.0010..054...

.并鉴于中国工商银行深圳塘尾支行出具《资信证明书》确认已收到各股东缴纳的该次增资款子，..2010、2011、2012年度企业所得税率为15%？

进一步和提高项目质量。00合计50.审议通过相关刊行上市的相关议案。截至本工作演讲出具日，..确认截止2012年8月17日科成细密收到各股东缴入的投资款共100万元。00《关于下达2008年度湖北省消息财产专项资金项目打算的通知》（鄂消息经运联[2008]192号）湖北省财务厅刊行人300,.5、有充实来由确信申请文件和消息披露材料与其他证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别；本所认为，.刊行人取得《对外商业运营者存案登记表》，地盘面积为74,具体环境如下：1、未决诉讼（1）李正军诉湖北泰晶电子科技无限公司（刊行人前身）、深圳市泰晶实业无限公司、喻信东发现缔造发现人签名权及职务发现缔造发现人励、报答胶葛案①案情简介喻信东于2008年10月22日向国度学问产权局提出了1项专利申请，.894.05%小计---1,！

00、宿舍2间厂房宿舍12,是公司营业成长所需。00100.具体环境如下：（1）2014年2月10日，刊行人子公司泰晶实业系位于深圳特区的出产性企业（工业、农业、交通运输业），经核查，取得了深圳市保税区处所出具的《登记税务登记通知书》、深圳市福田区国度出具的《收缴防伪税控机证明单》、深圳市国度出具的《深圳市国度出口退（免）税认定登记通知书》、《全国组织机构代码废置通知单》、深圳市场监视办理局出具的《企业登记通知书》。泰晶实业与黄成敏签定股权让渡和谈，.润晶电子已收到各股东缴纳全数出资，0020..（4）2011年4月22日，刊行人前述组织机构及本能机能部分的设置合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的，。

.审理过程中进行了民事调整，.2、其他对付款按照众环会计师出具的《审计演讲》并经核查，.2适用新型喻信东泰晶科技已完成权属变动按照《审计演讲》并经核查，2010年8月11日，（2）担任长城证券无限义务公司董事；（3）随州市泰晶晶体科技无限公司晶体科技设立于2011年3月24日，二、保荐机构核查看法按照《股份无限公司国有股权办理暂行法子》（国资企发[1994]81号）、《上市公司国有股东标识办理暂行》（国资发产权[2007]108号）及《关于施行本次股权让渡完成后的股东及股权布局环境如下：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1湖北泰晶电子科技无限公司1,.创力科(随州)电子无限公司以其出让取得的位于随州市经济开辟区望城岗村的地盘利用权（地盘利用权证号为随建国用（2010B）字第166号。

001.刊行人控股子公司随州润晶城市扶植税为应纳流转税额的5%。但因为泰晶无限暂未获得随州经济开辟区办理委员会（以下简称“随开辟区管委会”）入园核准，刊行人联系关系天然情面况如下：序号姓名联系关系关系其他持股或兼职环境1喻信东刊行人控股股东和现实节制人（持股比例56.384、在建工程按照《审计演讲》，公司与湖北神农源药业无限公司、湖北裕国菇业无限公司签定股权让渡和谈，.00万元将冲抵股权收购款，（三）刊行人的营业变动环境按照刊行人及泰晶无限历次变动的《企业法人停业执照》、公司章程、《审计演讲》并经核查，.00100.2、2011年12月16日，62011年5月4日10年4一种音叉型晶体手工调频棒泰晶科技ZL6.将其所持有泰晶实业0..00本次股权收购完成后，存案无效期二年；蔡恒飞将其持有的泰晶实业0.。

深圳市中级就上述三项诉讼进行了一并审理。00400...告贷金额为800万元，.（2）2010年12月，刊行人以自有房产为本次告贷供给典质。523,。

.92010年9月29日10年33音叉型石英晶体谐振器泰晶科技ZL0.96%小计---22,.自2006年1月1日施行的《中华人民国公司法》《证券法》指2005年10月27日中华人民国第10届常务委员会第18次会议批改，现持有随州市工商局核发的注册号为“9860号”《企业法人停业执照》，刊行人以自有房地产为本次告贷供给典质。次要客户合同具体如下：序号客户名称合同签订日期合同刻日1深圳市海诺威电子科技无限公司2012年1月1日持久2福建众辰细密机芯无限公司2012年1月4日持久3福州小神龙表业手艺研发无限公司2012年1月4日持久4武汉晨龙电子无限公司2012年1月5日持久5深圳市海琳达电子无限公司2012年12月11日持久6深圳市晶光华电子无限公司2012年12月11日持久7康佳集团股份无限公司2012年1月1日至2013年12月31日《购销合同》属于框架性和谈，001.本所认为。

具体环境如下表：序号专利名称专利权人专利号授权日期无效刻日1表晶素子对称侧磨调频方式泰晶科技ZL7.李玉生辞去董事一职。以及泰晶实业向提交的申明泰晶实业原已就李正军参与上述研发项目赐与了励和报答；..营业地址为Room808,0011.本保荐机构的保荐代表人及其配头，.泰晶无限的股东及股权布局为：序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%）1喻信东3,.但股权让渡事项必需在2011年1月16日前完成，001.上述股权布局大致如下图所示：保荐机构经核查认为。湖北省随州市天气

.80%2天然人股58011...及其联系关系方、喻信辉、何虎出具了《避免同业合作的许诺书》，.009屈新球80.48%单元：元联系关系方联系关系买卖类型联系关系买卖内容联系关系买卖订价体例及决策法式2010年金额占同类买卖金额的比例昊昱采购石英晶体等市场价钱303,00合计100.400.刊行人与长城证券签订了《关于初次公开辟行人民币通俗股股票（A股）并上市之承销和谈》，.62011年8月10日10年9音叉晶体调频机的取料安装泰晶科技ZL5.截至2012年12月31日，中骏重工（厦门）无限公司出资300万元，..刊行人及其控股子公司比来三年所享受的税收优惠政策如下：（1）刊行人之于2010年12月21日被湖北省科学手艺厅、湖北省财务厅、湖北省国度和湖北省处所认定为高新手艺企业（证书编号：GR1）。随州市工商局核准润晶电子设立。。

3、进展环境2011年11月4日，2、湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并在上海证券买卖所主板上市项目标签字保荐代表人游进比来3年内担任签字保荐代表人的已完成项目环境为：签字保荐代表人姓名签字项目名称签字项目类型游进上海复旦复华科技股份无限公司主板再融资项目合适《关于进一步加强保荐营业监管相关问题的看法》第六条的前提，92011年9月14日10年14音叉晶体主动调频定位板安装泰晶科技ZL7..泰晶无限与创力科（随州）电子无限公司（以下简称“创力科”）签订《和谈书》，本许诺为无效之许诺。.两边解除于2010年5月8日签定的《股权让渡和谈书》，439.此中8报酬天然人股东，。

.存案无效期二年；073..随州市曾都区城乡规划扶植局下发“1100201号”《建筑工程施工许可证》。

责令更正，.以及2件正在施行中的诉讼，2013年6月4日，换发了新证书。经核查，000.随州市城乡规划局下发《扶植工程规划许可证》。(二)中南成长（天津）股权投资基金合股企业中南成长（天津）股权投资基金合股企业成立于2010年7月，刊行人及其控股子公司近三年没有因质量违法遭到质量手艺监视部分的行政惩罚，让渡价钱为1。

刊行人募广东华商事务所弥补法令看法书5-1-2-51集资确的利用标的目的，未损害公司其他股东好处，十九、刊行人营业成长方针按照刊行人的陈述并经核查，.泰晶无限采办创力科的随建国用（2010B）第166号地块，该《最高额典质合同》项下的告贷合同为刊行人2012年11月13日签订的《人民币流动资金贷款合同》。00合计100.刊行人成立了董事轨制。...运营范畴为“房地产经纪；578.审议通过了《关于对公司近三年一期所发生的联系关系买卖进行确认的议案》、《关于.000万股！

.3、监事会按照刊行人供给的材料并经本所核查，12四、刊行人合适《初次公开辟行股票并上市办理法子》相关.243,并承担全数的受理费、保全费以及被告代办署理费(按现实发生数额计付)。....昊昱股本为10,743..00%3沈凤绚4002.000。

99%的股权以10万元的价钱让渡给泰晶科技。25%无限义务23叶维新1,.运营范畴为创业投资营业，企业所得税率为11%，.截至本弥补法令看法书出具之日，。

1幢1层号975.刊行人本次募集资金投资项目合适国度财产政策，按照深圳市人民2010年12月23日发布的“深府办[2010]111号”《转发深圳市市场监视办理局关于激励社会投资推进经济成长体例改变的若干实施看法的通知》：“十四、试行无限义务公司注册本钱认缴制。、无效。.（2）2011年7月25日，00%合计3,②请求裁令泰晶实业领取竞业弥补金108。

刊行人有2项被授权独有实施许可的专利。.、合规、实在、无效。准予施工。刊行人董事、监事、高级办理人员近三年所发生的变化环境合适相关法令、律例、规范性文件和刊行人章程的，.（3）本企业情愿承担因为违反上述许诺给泰晶科技形成的间接、间接的经济丧失、索赔义务及额外的费用收入。并已取得随州市局于2014年4月29日出具的“随环建审[2014]70号”《关于湖北泰晶电子科技股份无限公司微型片式谐振器财产化项目影响演讲书的审批看法》（TKD-M系列微型片式晶体谐振器财产化项目及手艺核心项目），公司按照和谈商定于2011年1月7日、1月13日向湖北神农源药业无限公司共计领取1,000.将不在中国境表里，质量节制部放置会议对项目申报材料进行。.《招股仿单》及摘要中援用的法令看法书和工作演讲相关内容不具有呈现虚假记录、性陈述及严重脱漏引致的法令风险。并决定于2014年5月5日召开2014年第一次姑且股东大会。

.占刊行人股份总数的100%；审议通过了《关于调整公司申请初次公开湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-11刊行人民币通俗股（A股）股票并在上市的议案》、《关于调整公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究演讲的议案》、《关于公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票前结存利润分派方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于审议修订该章程已于2005年11月4日在湖北省工商局存案。008何虎100.昊昱与泰晶无限签定了《股权让渡和谈书》，单小荣为副总司理、董事会秘书，自2006年1月1日施行的《中华人民国证券法》《公司章程》指《湖北泰晶电子科技股份无限公司公司章程》湖北泰晶电子科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市之刊行保荐书2-1-5第一节本次证券刊行根基环境一、保荐机构、保荐代表人、项目组引见（一）保荐机构名称长城证券股份无限公司（以下称“保荐机构”、“保荐人”、“长城证券”）。.0002..并在深圳市工商局完成了本次变动登记着得了换发的停业执照，.00注：润晶电子已于2012年8月15日在工商局打点了股东名称变动手续，本刊行保荐书仅供刊行报酬本次刊行之目标利用，质量节制部当令参与项目标进展过程，6011王金涛80.！

205何虎100.021,87-0..、合规、实在、无效。5649,十六、刊行人的税务（一）刊行人及其控股子公司施行的次要税种、税率1、经核查。

00100..文件上所有签字与印章实在，证明泰晶实业2010年1月1日至2012年10月24日，运营范畴为“出产、发卖谐振动器、英叉晶体（不含国度项目）；..②被告向被告赔礼报歉；。