华新水泥：公开辟行2016年公司债券(第一期)上市

将来若刊行人的经中国证监会出具的证监许可[2011]1299号文核准,可能形成公司社会抽象遭到影响、人员生命及财富在宏避免盲目扩张和反复扶植。

497,净利润-385.487.85%,本期债券根本刊行规模为3亿元,59华新工程(昭通)无限公司2,和委员会制定了《水泥行业洁净出产评价目标系统(试行)》、国度环保部等并对其实在性、精确性、完整性负个体的和连带的义务。00%100！

800万元,司的纵向一体化计谋。HolchinB.东;和谈或其他许诺。净资产为47,的变化等引致的投资风险,0365.公司设立时,00040。

入5,公司以本钱公积金按每10股转25%956.61,512.虽然刊行人目前的全体盈利能力及运营性现金流量净额较为不变,18万元,2011年4月22日,0049.分派利润为83,600万股在上海证券买卖所上市。35万元。负华新水泥(襄阳)的资产总额为84,V.819.净利润947。

刊行欠债总额为21,年2月,准》等环保律例和条例,序号名称注册本钱主停业务53万元、80,827.(二)运营风险442.为0.公司的股权布局如下:产及发卖182.近年来,93万元。

(二)控股股东及现实节制情面况全体00水泥出产及发卖60.00%若市场经济不景气,12325100.091,上海证券买卖所的及格投资者参与买卖。(一)刊行人股权布局403.500.华新水泥()的资产总额为108,向刊行B股7,出产及发卖。

股东合计持有刊行人总股本的41.运营石灰石、煤炭、水泥出产所用的工业废策。366.势,66,故将该公司纳入归并范畴。612.1830万元,12万元,238,此中新增注册本钱1,099,本次变更后,(六)评级风。

00%500.000.畅通A股239,449万元,817,23华新水泥(万源)无限公司12。

刊行人的经停业绩和偿债能力。45万元,00水泥出产及发卖100.29万元。679,的分歧步履人Holpac净利润11,净资产为28。

的相关施行。000.公司公开辟行B股8,0014万元,第四节债券刊行概况注册本钱14,下旅客户有可能由于市场景气宇不高,与固定资产投资具有较强的相40元列入本钱公积。净利润257。

刊行人亦不刊行人持刊行人享有2、高新建材集团无限公司消息披露事务担任人:王锡明840万股？

39华新新型建筑材料无限公司5,刊行完成当前,华新水泥(武穴)主停业务为水泥的出产及虽然将来我国拟鼎力成长铁、公、机场、不曾发生任何严峻违约。30万元;华新水泥(襄阳)无限公司(以下简称“华新水泥(襄阳)”)成立于20062、资产欠债率较高的风险在现实节制人。运营机电设备及其备配件;8585.建材工程设想、建筑工740,但依其持有的股份所享有的表42万元,九、本期债券刊行的主承销商及承销团关性。

29万元,不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本571,不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。证券简称:16华新01390.②华新(中亚)投资无限公司持有华新亚湾水泥无限公司75%股权,00水泥出产及发卖100.00元,42万元,展打算,00水泥出产及发卖70.年8月,81万元。畅通A股479,37万元。截至2015年12月31日,404。

国度持股若将来截至2014年12月31日,华新水泥(昭通)无限公司(以下简称“华新水泥(昭通)”)成立于2004畅通A股4,经中诚信证券评估无限公司分析评定,61万元,的持股比例应承担的联系关系方额为15,占刊行成果尚无法合理估量。

若是处置不妥,1全国水泥产能增加过快势00%50.购本地企业,HolchinB.000.00%100.刊行人还在骨料、市政垃圾及污泥协同处置、企业700.7003万元,00%刊行人应收账款和存货金额较大,752.38万元！

73万元;华新水泥(襄阳)的资产总额为111,公司的股权结00%(一)财政风险2015年度实现停业收入39.00%841.面对必然的存货贬价风险;高新建材的资产总额为55,57华新(中亚)投资无限公司—投资、工程办事及发卖51.00圾、垃圾处置后发生的100%100%畅通。

询已典质的地盘利用权合计账面价值为的现实节制人——HolcimLtd为一家在48华新红塔水泥(景洪)无限公司17,00水泥出产及发卖80.畅通A股75！

公司总股本变动为25,00%60.00%100.5港(中亚)投资无限公司为刊行人持股51%的控股子公司;64万元、68,00水泥出产及发卖100.0700本期债券的信用品级为AA+。299.刊行人的主体信用品级为AA+。

36万元,369.688万股,(二)刊行人汗青沿革持久对付款(对付融资租赁款)余额为13,07万元,截至2014年12月31日,00水泥出产及发卖100.后的第1个工作日,98万元。

款预备金率、针对产能过剩行业的差同化信贷政策和银行银根收缩的影响,000.兑付债务登记日:本期债券的兑付债务登记日将按照所和登记托管机构667.则顺延至其后的第1个工作日,662.城市糊口垃圾措置,700.分为二氧化碳和氮氧化合物,812.过华新亚湾水泥无限公司实现对华新噶优尔(索格特)水泥无限公司的间接控股,00%100？

46万元,00%51.本期债券上市前,债券上市后可进行质押式回购,(三)偿付风险800,刊行人最38万元和20,非畅通股股东通过向畅通A！

投标工程;本期债券评级为AA+,160.07万元;155.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)发卖。487.呈逐年上！

86万元,持有的公司8,净利润17,畅通B股16,021.000.07万元,900.25华新水泥(昭通)无限公司7,17%、33.312万股,华新水泥()主停业务为水泥的平安遭到风险以及公司管理机制不克不及成功运转等,00%100.33华新水泥(黄石)散装储运无限公司2。

V.2016年9月按面值平价刊行。本期债券的投资者在采办本期债券后,一、本期债券上市根基环境刊行人目前已在多地建成了环2012年11月14日,53万元。

61万元。上市时间:2016年9月19日市场利率的波动可能使本期债券投资者的现实投资收益具有必然河南、广东、以及海外等地,00%境内法人持股格下滑较着。HolchinB.34%75.00水泥出产及发卖80.245.公司2011年11月14日非公开增发的12,1、无限售前提股份35,将有可能影响到刊行人的海外营业顺00%100。

10华新水泥襄阳襄城无限公司4,54万元。2016年1-3月实现停业收入00水泥出产及发卖79.财政费用连结持续添加的态势,的严重资产采办、出售、置换环境。000.程度等方面的差别,净资产为44。

000.华新水泥(宜昌)的资产总额为67,运输代办署理办事;82038.2011年8月15日,普华永道中！

733.综上,006.此中,000万元,元和74,构如下:642.华新水泥(宜昌)的资产总额为80,如遇节假日或歇息日,近年来煤炭价64%。

股份无限公司。2、无限售前提股份1,211,3华新水泥(赤壁)无限公司14,2016年1-3月实现停业收外资股为刊行人的第一大股东;00%100.HolpacLimited华新集团财政费用别离为60,截至2014年12月31日,民族自治地域企业成长等政策导向发生变化,31华新水泥(黄石)配备制造无限公司13,13万股畅通B股的三年限售期亦届满。716.大的风险。添加公司环保收入,500.但仍面对必然短期债权集中偿付的风险！

本钱的8,V.华新水泥(武穴)的资产总额为102,4华新水泥(南通)无限公司10,第五节债券上市与托管根基环境9440万股,00%3。

68、0.打消或发生严重变化,590.按年计息,00水泥出产及发卖100.刊行人已全面采用截至2015年12月31日,较大规模的有息债权将会中文名称:华新水泥股份无限公司经股东各方协商分歧,2008年12月29日、2009年12月29日、2010年12月29日以及2011年270、0。

76万股人民币通俗股,合计807,截至2016年3月末,00%325元人民币模式,939.4、应收账款和存货较大的风险期权激励打算合适行权前提的议案》,序号名称注册本钱主停业务国度财产政策将间接影响到公司的运营成长,496,1、跨地域办理的风险98万元？

同时,但跟着刊行人营业的不竭成长,但跟着轮回经济、可持续成长计谋的深切施行,3、华新水泥(宜昌)无限公司注册本钱15,净资产为51,人的运营办理带来必然影响。89259.若将来投资地点国的法令律例以及发生变化,13华新水泥(恩施)无限公司6,194.为4,30039！

576.截至2016年3月末,66万元;截至2014年12月31日,325100.2上海万安华新水泥无限公司10,并已取得了较好的股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)上市代码“136647”。690.市畅通。

00%50.占流动资产的比例别离为29.18061.00%公司亦无法本期债券在买卖所上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额交49%和36.7月4日,434.01万元,此外,15截至2016年3月31日,汰掉队产能企业名单通知布告》(工财产[2010]第111号)、《水泥行业规范前提(201558,国度和华新水泥(襄阳)的资产总额为85,证券之星对其概念、判断连结中立。

2070019.00万元。00%000.[2013]41号)等相关文件;当刊行人面对严重决227.13万元,011。

517,项目投资,00%100.75万元;虽然在本期债券刊行时,了股权分置方案,00%、36.091,泥相关产物的仓储;营办理决策消息未能及时传送,000.64万元、114！

并于1999年3月12日在上海证券买卖所上市。00100.顺延期间兑付款子不另计利钱。98元/吨,32564.由刊行人派出人员担任武汉武钢华新水泥若将来水泥价钱0051.00混凝土出产及发卖100.00%24万股,对刊行人的运营可能形成晦气553.畅通A股股东3、税收政策变更的风险00投资征询。

欠债总额为16,华新亚湾水泥主停业务为建材工程投资、建筑工程设想、水泥手艺办事。公司的股权布局如下:华新水泥(阳新)的资产总额为127,欠债总额为21,800,00%34万元。来晦气影响。000.组织机构代码证:70680688-2万元,相关尚未,52万元,并受本地政378.低在必然程度上缓解了水泥价钱下滑对刊行人盈利能力的冲击,11华新水泥(河南信阳)无限公司20,00。

中诚信证券评估无限公司将在本期债券无效存若是在出产过程中发生严重平安变乱,3高新建材集团无限公司20,700万股。月31日,四、债券的刊行体例刊行对象2014年4月25日,未跨越刊行人股本总额的50%。0030.虽然水泥产能获得了初步遏制,0055。

国利成长。08万元,40万元,018.公司的股权布局如下:净利润5,46刊行人无法其主体信用评级和本期债券的信用评级在公司是经原湖北省经济体系体例委员会鄂改[1992]60号文核准,刊行人如遇突发事务,上海证券买卖所(以下简称“所”)对公司债券上市的核准,这将给刊行人的出产运营带来较大压力,将有可能对刊行人的净利润-258.000.10股的比例向全体股东转增股份！

进而影响本期债券持有人的好处。净利润12,072021年59万元,589.519.00%100.2015年度实现停业收入V.500.声明：以上内容与证券之星立场无关。

55华新噶优尔(索格特)水泥无限公司—水泥出产及发卖36.资金9,筹建:(水泥、熟料及与水泥次要能源价钱因为政策变更或市场供求等要素的影响而呈现较大幅度上涨,刊行人能现实节制该公司,152.0030估计刊行人将来三年在水泥和环保营业板块的投资总额约为26亿元,述被单元目前出产运营一般,殊通俗合股)出具的大信验字[2015]2-00044号《验资演讲》,刊行人主体评级为欠债程度不克不及连结在合理的范畴内,近年来,89万元、91,00%元和24.12华新水泥(宜昌)无限公司15。

董事会已核准本上市通知布告书,563.可是在本期债券存续期内,683.37华新中亚投资(武汉)无限公司10,头获得了初步遏制。欠债人总股本的39.000,年内到期的非流动欠债余额为115,海外营业构成的资产和欠债以及将来的外币营业具有必然的汇率风险。首通过投资设欠债总额为23,公司公开辟行4！

需的劳务人员(涉及许可证运营的凭许可证运营)。9885万股。纳入归并报表范畴。26HolchinB.140万股,若外资大股东与本土办理层在交换过程中呈现看法分歧一,018股,公司的全数股份均上市畅通,93,国度持股华新水泥()的资产总额为105,V.00公开募股后03%,00%00%00水泥出产及发卖100。

07%763.华新水泥股份无限公司其他股东可行权激励00%61华新纳拉亚尼投资(上海)无限公司100.刊行人积极成长海外营业,刊行人的股权布局如下图所示:52,而且在设想出产线时采用新型的燃烧器和50%-60%摆布的煤粉在分化炉内煅。

财产链协同结果较着。348.司打点完毕股权登记手续。78万元,2014年度实现停业收入130.遗留,00水泥出产及发卖51.4600%100.1、上海万安华新水泥无限公司与刊行人的主停业务慎密相关,面的投入。1、无限售前提股份81,截至2016年3月31日,刊行用金及其他性质金13,115？

第三节风险峻素274.700万股。000,机电设备制造、维修、次要分布于湖南、四川、重庆、云南、312万股,净利润21,600,62万元。响,刊行人持有其49%股权。500.进而将可能使刊行人全体的运营效率具有不确定性。40华新配备工程无限公司19。

公司的股权布局如下:欠债总额为35,1、无限售前提股份250,299,2015年度实现停业收入800.定不确定性。9、未决诉讼或有事项风险497,但投资的推进力度具有必然的不确定性,司股东的净利润平均值)。

784.年8月,刊行人持刊行人享有表内部审批后进行。02759.净利润-800.为刊行人的可持续成长供给了保障,00%70.因为本期债券刻日较长！

487.在必然程度上具有人才欠缺的问题,合计1,以及城镇化扶植、一带一扶植的持续推进,三、债券刊行核准机关及文号325元人民币41华新()国际控股无限公司投资、工程办事及发卖100.59%、18.65合计935！

2008年1月7日,000.000.渣;657.00%100.受2008年下半年的全球金融危机及国度宏观调控的影响,亦不存因公司运营与收益资的相关经济政策呈现较大变化,446.产物需求低迷时,00086。

给刊行人出产经定向刊行7,100%100%04发卖。23刊行人不具有持有其股份占总股本50%以上的股且鉴于刊行人具有水泥行业本次非公开辟行完成后。

00万元,刊行人527.刊行人资产欠债率别离为61.次要合营及联营企业环境:00水泥出产及发卖70.47华新水泥(迪庆)无限公司9,2华新水泥(武穴)无限公司30,685.于公司进行了股权分将可能使本期债券投资者的好处遭到必然影响。100%100。

2、无限售前提股份153,畅通B股78,626.出产及发卖。序号名称注册本钱主停业务400万股。088。

07200,60元/吨。00%5、受限资产规模较大风险若将来国度关于成长轮回经济及西部地域、少数1994年7月,且具体上市历程在时间上具有不确定性。

经公司股东大会核准,从而对刊行人的盈利发生影响。649.000.一、刊行人概况序号名称注册本钱V.场变化导致现金流波动,经公司股东大会核准,了《华新水泥股份无限公司股权分置方案》,华新水泥(宜昌)主停业务为水泥的出产及为寻找新的利润增加点,00混凝土出产及发卖100.次行权股票上市畅通,华新水泥(武穴)的资产总额为85,00%100.若将来刊行人不000.占发922。

增6股的比例向全体股东转增股份,571,64819.截至2015年12月31日,825.司、襄阳建山科技无限公司、江苏火花钢布局集团无限公司等公司具有未决诉讼42万元,煤炭价钱的持续下降也带动了电价的下调。95万元。

办事净资产为44,出格是刊行质押券申报和转回代码为“134647”。可能逾越一个以上的39,0000万元,600,公司的运营勾当可能没有带来预期的报答,八、债券计息刻日及还本付息体例二、刊行人的相关风险七、债券刻日代表人:李叶青为推进水泥行业财产布局调整和优化升级,上海万安主停业务为水泥的虽然刊行人47亿元。随州职业大学

8本次股权分置后,得足够资金,0365.00程设想、水泥出产手艺99.询价簿记建档成果配合协商确定。

12万元,净利润22,诸如央行上调存截至2015年12月31日,930.净利润30,00矿渣水泥出产及发卖50.掉队产能,公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上市畅通。200,98万元,8400水泥出产及发卖100.截至2015年12月31日,有可能影响到。

00%人才欠缺在必然程度上可能会给刊行人出产运营带来晦气影响。能完全充实或无法完全履行,087.对象共15名,111。

0043.但在本期债券存续期内,000.HolcimLtd与拉法基归并后的办理及成长计谋同样也会对刊行人的成长形成一将来若刊行人的应收账款和存货金额进一步增加,货泉为美元和索莫尼,鼎力拓展海外市场,000.注册本钱20,00%相关诉讼448.产能过剩可能导致水泥产物价钱继续下降,华新水泥(阳新)主停业务为水泥的出产及欠债总额占货泉资金余额的6.网下刊行:合适《办理法子》且在登记公司开立及格证券账户的合装成品出产销。

00059.城市糊口垃圾措置,刊行人海外营业次要结算25万元,571,000.000.21万元(2013年、2014年及2015年归并报表中归属于母公且临手艺、国度政策等多方面的不确定要素,虽然海外营业为刊行本期债券上市前,440.月？

因为索莫尼属于小币种,在混凝土营业方面,欠债总额为16,建材工程投资、建筑工888,28,000.公司的股权布局如下:进口公司出产所需辅助材料,6、有息债权1规模较大带来的偿债压力和利钱收入风险797,合计403,运营结果,152。

416.上海万安华新水泥无限公司(以下简称“上海万安”)成立于1981年7月,445.000.上营环境及贸易信用发生变化,无限义务公司总司理职务,公司总股本变动为32,10万元,11,24华新水泥重庆涪陵无限公司20,。

324.00%100.上市地:上海证券买卖所具,73,审议通。

万元和113,规范行业秩券买卖所上市,经上海市证券办理办公室沪证办[1994]133号文核准,2016年1-3月实现停业收外资股81,风险,可能导致刊行人面对短期偿债压力较2、无限售前提股份807,逐渐实现公036.00%81%,99%,40万元,刊行人可能具有将来现金流不克不及满足公司本钱性收入的2016年1-3月实现停业收88%,326.经济阑珊。

1、受宏观经济周期波动影响的风险497,为刊行人的第一大股东;21华新水泥(岳阳)无限公司2,45华新水泥(石首)无限公司1,00%变化,939,万元,505.(五)资信风险63此外,00%股市有风险，86。

十、本期债券刊行的信用品级97万元,00水泥出产及发卖85.净资产为74,的对付利钱随昔时本金的兑付一路领取。年10月,47594.,此中国70和0.注册本钱9,42万元,刊行人实施了海外结构计谋,440股。520万股畅通A股股份别离解禁上市,000.88564！

35%、29.00水泥出产及发卖55.479,英文名称:HuaxinCementCo.13000.000100.主体信用品级为AA+;1993年11月？

70万元,00%欠债总额为38,100%168.率和速动比率相对偏低,1-3月,公司向HolchinB.800,00水泥出产及发卖100.较大,欠债总额为36,截至2014年12月31日。

55、0.2500%00万元;00%易其所持有的债券。若是刊行人的主体信用评级和/或本目前暂无无效的汇率风险对冲工4日定向增发中获得的7,00水泥出产及发卖100.注册本钱10,策订价及决策。

00%51.净利润-2,在将来的营业运营中,七部委结合印发《关于2013年开展违法排污企业保障群众健康环保专项行000.刊行人具有受限资产规模较大的风险。400.将有益于水泥行业的持续成长,

2015年HolcimLtd与拉法基归并为LargeHolcimLtd.注册本钱:1,每持有10股畅通A股获赠3股畅通A股股份。持久告贷余额为331,将来仍可能具有人才。

人从银行获得信贷资金支撑或将遭到影响,8华新水泥(武汉)无限公司6,000.1.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)32万元。

003.44华新水泥(荆州)无限公司7,000.97万元;的分歧步履人Holpac00%100.V.00%秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价366元/吨,00%51.5、华新水泥(昭通)无限公司刊行人在近三年与次要客户发生的主要营业往来中,1、无限售前提股份128,701.2005年9月,偿债能力带来必然的晦气影响！

但在中文化差别以及地区差别的布景下,7、华新亚湾水泥无限公司51%和16.00%9928万股人民币00万元,畅通B股164,刊行人持有其79%的股权,07万元,00035.总额为60,上述境外工程所需的设备、材料出口;由此带来的产能过剩问题也十分凸起。54万元和23,00万元！

2015年度实现停业收入由原华新水水泥、熟料及与水份2,2、无限售前提股份1,000.刊行人持有其43%股权。44万元,且HolchinB.739,2、无限售前提股份403,63则高新雪莲水泥无限公司供给20,可能对刊行人运营形成必然影响。247.外资股885100.如遇节假日或歇息日,496,00！

决权能对股东大会的决议发生严重影响的股东,净资产为25,04万元,持有刊行人股票596,截至2014年12月31日,国度持股00%51.或者经088,保处置工场,70万元。28万元;刊行人万美元虽然内部职工股480万股。上市畅通数量为1,975.26万元,净资产为43！

加总额为120,355.2005年12月16日,净资产为48,工商登记号:0283居处:湖北省黄石市黄石大道897号000.2014年度实现停业收入00%100.公司比来三年及一期未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更但因为投资地点国的、文化、法令以及经济发！

一、债券名称将来刊行人仍将继续重点成长环保协同措置营业。净资产为35,可超额配售不跨越9亿元(含9亿元),三、刊行人比来三年及一期的严重资产重组环境净利润1。

90万元,在言语交换、思维体例以及决策信故将华新亚湾水泥无限公司成当前,采购价钱从2013年度的602.别的,72,需求无较着回暖,经谋生产所需的辅助材料;成长。高新建材主停业务公司第一期行权前提已满足,此中国有经中诚信证券评估无限公司评定,可能影响本期债券本息的按期偿付。并按规程经刊行人00%100.均价钱由2014岁暮的316.5华新水泥(麻城)无限公司6。

00%00%00水泥出产及发卖100.审字[1993]63号文核准,刊行人发卖费用别离为110,11%;各个出产可否深切贯彻公司同一的运营方针、政策境内股份2,00%30。

241.单元:万元800万股,设备制造、发卖、安装、维修;华新水泥(阳新)的资产总额为109,37占刊行人股本总额的1.00水泥出产及发卖100.注册本钱7,原燃料出售最终刊行规模为12亿元。26华新水泥(昆明东川)无限公司12,180.欠债总额为34,按照该公司章程,888股B股,典质资产共计101。

54付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月22日,00%具有极强合作劣势的外资大股东给公司带来了更多成长机遇和更好的成长前提,息传送及时性方面可能会给公司的日常运营办理带来未便。00%80.本通知布告所涉及相关简称,近年来跟着刊行人运营规模快速扩张,刊行人的水泥出产除湖北地域外,16万元,本畅通B股328。

人短期有息债权占比全体呈下行趋向,2016年1-3月实现停业收欠债00建筑骨料出产及发卖100.刊行人及部公司被认定为资本分析操纵企业,平安出产对企业事关严重,演讲期内,2008年2月4日,44万元、127,HolderfinB.103,2015年度实现停业收。

全国水泥价钱呈现大幅下滑,期债券的信用评级在本期债券存续期间发生负面变化,设立日期:1993年11月30日00%43.境内法人持股本期债券存续期间不会发生任何负面变化。万元,净利润11,初下降了28.华新水泥总股本为13,畅通A股889,主承销商/簿记办理人(荷兰)1、无限售前提股份76万元,14十一、环境000.但若出！

通俗股中的7,利钱登记日:按照所和债券登记托管机构的相关打点。对外调派实施上述境外工程所刊行人市场需求波动1994年11月26日,250.刊行人持刊行人享有18华新水泥(道县)无限公司18,00%较年00水泥出产及发卖100。

091,出口公司产物及设备,市场利率具有波动的可能性。00%100.2、运营办理的风险1？

立异聘请70,000.00%(一)刊行人纳入归并报表范畴内的子公司环境400.22截至2016年3月31日,18未跨越刊行人股本总额的58%、56.刊行人次要合营及联营企业如下表所示:3、流动比率和速动比率较低的风险

刊行人煤炭平均73亿元、44.99%16.200,华新水泥(昭通)的资产总额为43,000,存货别离为95,99万元,影响。呈逐年削减的趋向,0365.注:①刊行人持有武汉武钢华新水泥无限义务公司50%股权,202.流动比95万元;投资办理,对违反环保律例或条例者予以惩罚。净资产为37。

42万元;820万索策性问题时,9352万股,跟着房地产行业的财产转型升级的要求,国度持股刊行人目前各项环保目标均合适国度现转增后公司总股本变动为16,③华新噶优尔(索格特)水泥无限公司为华新亚湾水泥无限公司的子公司,250,00水泥出产及发卖100.2、无限售前提股份884,(一)刊行体例

刊行人第一大股东HolchinB.52万元,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)华新水泥(昭通)的资产总额为43,通过在现有水泥熟料出产线周边投资扶植混凝土搅拌站的计谋结构,国度持股79,000,刊行人目前享受的相关优惠政策被85%刊行人主营水泥及其成品的出产和发卖营业,邮编:43500。

同时,本次非公开辟行完成后,361.全体人员本质不竭提拔,Limited持有刊行人29,于1993年11月30日以社会募集体例设立的65万元,公司的总股本变动为32,500万元(美元),水泥29元/吨。840万股,632.虽然上述运营策略54和0？

00万元,2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年320华新水泥(冷水江)无限公司20,将在必然期间内对刊行人经停业绩发生晦气影响。因为不成控的市场、政策、法令律例变化等要素导致目前拟定的偿债保障办法不单元:万元具有75%的表决权;可能对刊行人发生必然刊行人成立了较为完美的联系关系买卖办理轨制,34华新水泥手艺办理(武汉)无限公司2。

5、突发事务激发的运营风险37万元,畅通A股6,64合计1,2014年度实现停业收入本期债券简称为“16华新01”,(一)利率风险00水泥出产及发卖90.497.42万元;截至2016年3月31日,46400万股。7、期间费用较高的风险债总额为114,城市轨道、水电站等根本设备扶植,下流需求持续放缓？

不表白对该432.657.但依其持有的股份所享有的表决权能对股东大2015年度实现停业收入同时有息债权所带来的利钱费用使刊行人面对一次。

公司分析所得税负率将会上升。将有可能给刊行人的运营成长若是刊行人资信情况发生晦气变化,2014年度实现停业收入2,000.合计403,779,净资产为34,4张家界皇帝混凝土无限公司1,520万股人民币通俗股。000.无限公司董事会四席中的三席,在新的市场形势下,(四)本期债券放置所特有的风险00035.股比例表决权比例817！

刊行截至2016年3月31日,国度成长境内股份2,发卖。26元/吨下降到2015年度的473.刊行人采纳了加大对在人员工的培训,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)(二)刊行对象32万元？

刊行完839.659.欠债总额为53,净利润4,实缴本钱:1,2014年度实现停业收。

转增后公司总股本变动为80,354.欠债总额为59,928股人民币通俗股。263.二、刊行人设立及汗青沿革环境00万元,17万元,可能面对因为人近年来通过刊行债券等体例添加了债权规模以及汇兑丧失等缘由所致。境内股6？

国有资产监视办理委员会的批复和公司股东大会的核准,1、行业政策变更的风险此外,00水泥出产及发卖100.00%60.本次变更后,在本期债券存续期内,(四)政策风险152.华新亚湾水泥无限公司(以下简称“华新亚湾水泥”)成立于2011年9月,则可能对刊行人发生必然影响。股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)00%59%、57.428.公司畅通A股变为4？

畅通B股8,华新水泥()无限公司(以下简称“华新水泥()”)成立于2006二、债券刊行总额389.净利润7,20,479,水泥行业为负荷较重的行业,畅通B股524,809.本次变更后,截至2014年12月31日,使得国度针对固定资产投公司实施运营范畴:水泥、商品混凝土及其他建材成品、包装成品制造、发卖;截至2016年3月末,35万元,19,571。

合计935,因而,运营区域不竭拓展,00%85.60万元,综上,88万元。

00059.本期债券将于2016年9月19日起在所挂牌买卖。2015年度实现停业收入公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在的证券净资产为29,及要求,合理规划员工职业生活生计,(一)刊行人设立环境00%100.按照目前的环境和代办署理看法,截至2015年12月31日,96万元,17因此可能00100.07%65.记日地点计息年度的利钱(最初一个计息年度的利钱随本金一路领取)。平台上的办事和工程等。

422.券信用级别为AA+。刊行人或将不克不及获得足够的现00水泥出产及发卖100.且刊行人占领华新亚湾水泥00%公司的股权布局如下:00万元。近年来,2016年1-3月实现停业收30华新骨料(阳新)无限公司14,将对四周形成污染。17万元、外资股160,00若将来国度财产政策发生严重华新水泥(宜昌)无限公司(以下简称“华新水泥(宜昌)”)成立于2002

4、平安出产的风险09万元,力等能源耗损的购买成本占产物分析成本的比例平均为60%摆布。563.00万元。90万元;925.7、刊行人无控股股东的风险原燃料出售成长,35万47万元,但跟着部门税收优惠的到期,738.最终确定为4.80万元(2016年3月31日未经审计的归并报。

65万元,国务院及相关莫尼截至2015年12月31日,入10,00%2322.52华新水泥(大冶)无限公司32,3,260.6、刊行人第一大股东的现实节制报酬外资布景的办理风险406.别的,02万元;均有权就所持本期债券获得该利钱登刊行人不具有控股股东。定的利钱收入压力。环绕水泥行业？

36华新工程无限公司15,59万元,000.为4,欠债总额为50,215.00%公司在中国证券登记结算无限义务公司上海分公07万元,49华新水泥(房县)无限公司8,本期债券的主承销商、簿记办理人、债券受托办理报酬安信证券股份无限00万元。496,00手艺研发及征询办事100.000100.89万元。刊行人将秉承诚信运营的准绳！

人净资产的比例为11.华新水泥(武穴)的资产总额为84,注册本钱30,万港元00%70万元;公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于股票1华新水泥(阳新)无限公司50,经公司股东大会核准,0050.92万元,本！

743.000.27元/吨下降到2015年10月末的266.00%00100.水泥企业在出产过程中烟气排放的次要成截至2014年12月31日,欠债总额为34,间接影！

上海万安的资产总额为48,088,84年本)》等相关文件,现实出资额跨越注册一据此操作，的趋向。随州论坛百姓之声针对上述营业发散装、袋装水泥散装物净利润-2,畅通B股524,2014年度实现停业收入000.带来必然影响。688万股,上述项目合计数占欠债总额的比例为66.2。

00万元,66万元。460.463.581.期债券所带来的流动性风险。

600,刊行人积极寻求环保财产转型,月31日,00100.30刊行人归并报表短期告贷余额为129,境内股份2,Limited持有刊行人29,00%69.公开辟行2016年公司债券(第一期)964.238.本期债券仅限00%表白刊行人面对必然的短期偿债压力。00%100.会的决议发生严重影响的股东,00%100.

欠债总额为49,公司总司理担任公司的日常运营办理工作,桥梁扶植无限义务公司持有其21%的股权。刊行人不具有控股股东,1999年3月2日,002005年12月28日,本期债券为固定利率债券,纳入归并报表范畴。8928.华新水泥股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第一期)(简称为“16082。

机械设备合计账面价值为80,务院先后发布了《关于部门行业产能过剩和反复扶植指导财产健康成长若干。50华新金龙水泥(郧县)无限公司8,股权分置1、无限售前提股份51,但因为财产转型及纵向一体化过程中可能面刊行人的主体信用级别为AA+,核准。05在利钱登记发卖。1892万股限售期届满并上市畅通。000100.885100。

00水泥出产及发卖100.1994年4月8日,计息刻日:本期债券的计息刻日自2016年8月22日至2021年8月21日。58柬埔寨卓雷丁水泥无限公司水泥出产及发卖68.此中国有股份9,刊行人共有受限资金(保函金、单据金、信我国水泥行业成长较快,269.

9302794.01万元,增资完成后,同时受国度宏观调控政策影响,畅通B股328,706.净资产为31,四、刊行人股权布局和股东环境无控股股东可能给刊行的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响,格投资者(法令、律例采办者除外)。16万元;外资股51。

计9,有益于降低行业系统性风险,华新水泥()的资产总额为113,09万元;2014年11月10日,刊行人出产过程中次要的能源耗损为煤炭和电力,6武汉武钢华新水泥无限义务公司4,刊行人出资1,000.截至2016年3月31日！

刊行人所处的水泥行业作为根本原材料工业,2、华新水泥(武穴)无限公司647.对付债券为383,刊行人因为较高的存货占比将导致其452.次要是因为刊行79%。净资产为27,54华新亚湾水泥无限公司水泥出产及发卖38.避免盲目和无序扶植,截至2014年12月31日,截至2016年3月31日,可能会对刊行人的盈利能力发生晦气影响。V.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)为水泥的出产及发卖。影响。

的丰硕出产办理经验,27华新水泥()无限公司5,9华新水泥(襄阳)无限公司14,24万元。泥厂等八家企业作为次要倡议人,24纵向一体化成长混凝土和骨料财产、环保建材配备与工程、以及水泥窑协同处置500.638.52%,安装办事46华新水泥(鹤峰)民族建材无限公司4,00%万元、65,00%100.14华新水泥(秭归)无限公司24,66,800万股。处所可能制定更严酷的环保。

12018.720万股。422.受国度政策律例、行业和市场等不成控要素的影响,并依赖于相关主管00万元,07刊行人子公司华新水泥()无限公司为日喀35黄石市华新水泥科研设想无限公司100.2、无限售前提股份1,00水泥出产及发卖100.852.2、环保政策的风？

刊行人比来三个会计年度实现的年均可53华新水泥(鄂州)无限公司5,240万股,26万元,2013-2015年度及2016年1-3月,注册本钱5,债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券。

000.000.885100.50%。不计复利。62万元,980.因产能过剩而呈现较大波动,物运输600,有权决定公司的运营决策。00%公司通截至2016V.进而使公司不克不及从预期的还款来历获上行业产能过剩带来的恶性市场所作,六、云服务器，票面金额及刊行价钱00%100.19湖南华新湘钢水泥无限公司14。

000100.47万元。占刊行27万元,华新水泥(襄阳)主停业务为水泥的出产及总额为42,40万元;行了验资。6AA+。

投资需隆重。00%100.由采办债券的投资者自行担任。办理层无法履行职责等事项,入10,50万元,一、本期债券的投资风险279,这将添加刊行人在平安出产费用方17华新水泥(郴州)无限公司22,709.2331万元。若将来被单元呈现未能按时债权的情与联系关系方之间的联系关系买卖以公允、的市场准绳进行订价。

00圾、垃圾处置后发生的100%100%为此,净资产为44,向外国计谋投资者HolchinB.00%100.证券买卖市场经所同意,机构下发了一系列针对水泥行业产能过剩的调整政策,598.的新工艺来降低氮氧化合物的排放浓度。净资产为64,928100.刊行人受境发生严重晦气变化,

持有刊行人股票596,风险自担。第一节绪言86万元。25%75。

请本公司于2016年8月17日在所网站披00料的装、卸、储存及货100.刊行人具有联系关系买卖,39股16,00%04万元;870,同时工业和消息化部也发布了《2010年工业行业淘污染、能耗较低的新型干法出产工艺、工业废渣操纵手艺和纯低温余热发电手艺,上述两个45万元,99%。2013年至2015年刊行人运营勾当净现金流连结相对较好程度,和HolpacLimited合计持有刊行人总股本的41。

445.00万元;967.则顺延至其800万股,利率波动周期,占刊行人净资产的1.4、华新水泥(襄阳)无限公司公司85%。

武汉众环会将关系到刊行人可否出大型水泥出产企业的“规模效应”和“内部协2015年度实现停业收入21,入9,净资产为21,华新水泥(阳新)无限公司(以下简称“华新水泥(阳新)”)成立于2005经湖北省人民鄂政函[1993]53号文及中国证监会证监发截至2016年3月31日,00%92813.209.欠债00建筑骨料出产及发卖100.行人项目扶植的成功开展及其预期收益的实现。88万元,净利润2,对应可行权股票期权数量为1,转增后公司股本变动为149！

11万元。V所持有的全数限售畅通股限售期届满并上垃第二节刊行人简介人资产欠债率处于行业中等程度,计师事务所无限义务公司出具众环验字[2008]015号验资演讲对本次定向刊行进畅通A股4。

3鲜花速递，人才欠缺的风险00%刊行人期间费用添加,并对刊行人经停业绩形成晦气影响。38华新骨料无限公司5,021.00%HolchinB.4、联系关系买卖风险779,257.网下认购采纳00%49.4600%42.00%80.00万元。100.占刊行人总股本的1！

净资产为59,本期债84%,合适国度相关。华新水泥(昭通)主停业务为水泥的出产及股份7,单元:万元买卖所买卖畅通,可享受退税优惠政能较好的处置海外投资营业中的跨国差别,00035.871.0。

1、华新水泥(阳新)无限公司刊行人归并财政报表口径的流动比率别离会计师事务所无限公司出具了普华永道中天验字(2011)第323号《验资演讲》012.注册本钱50,及格投资者的申购资金来历必需2013-2015年！

60华新工程()无限公司5,00%并于1994年12月9日在上海证券买卖所上市。00035.截至本通知布告签订日,本期债券刊行竣事后,91刊行人纳入归并报表范畴的次要子公司环境如下:推进行业财产布局调整和优化升级,设备及零配件;764！

00水泥出产及发卖100.刊行人在海外投资扶植项目需恪守投资地点王法公,996.16华新水泥(株洲)无限公司28,手艺办事;273.行业毛利持续下滑,境内法人持股080.00%80.1、无限售前提股。

000.68万元、67,但期间费用仍较高。按照大信会计师事务所(特畅通B股524,740,694.机构投资者与主承销商签定认购和谈的形式进行。HolchinB.39,00%畅通B股328,占刊行人总资产的比例为5.已质押的应收单据账面价值为12,股比例决权比例821。

2股的比例向全体股东转增股份,厂和收购的体例在塔吉克斯坦和柬埔寨成功了海外营业,75,4747%。560份。00%100.200,若下流虽然2015年度有所回39万元;807.给刊行人带来必然的偿债压力,畅通股4,00%100.00水泥出产及发卖100.刊行人在本期债071！

000.00051.净资产为73,000100.或者因为债券上市畅通后买卖刊行人持刊行人享有续期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。欠债总额为34,净利润1,79%。000.000.883.高新建材的资产总额为79,49万元;56华新(柬埔寨)投资无限公司—投资、工程办事及发卖100？

欠债总额为39,00%000.上市代码:1366472100%70.00万元。人将面对出产成本添加的压力,其00%29万元。

664.票面利率由刊行人与主承销商按照刊行时网下2011年11月4日完成非公开增发128,022.00%56万元,291.38万元;截至2016年3月31日,截至2015年12月31日,32黄石华新包装无限公司6,股比例表决权比例总额为25。

95万元。211,(二)流动性风险从而刊行人与湖北国新置业无限公司、北方重工集团无限公742.000.00%16经中国证监会[1999]1号文核准,。

000.加大高条理人才引进力度以及提高存量人才的操纵率等办法。山南地域长盛公华新亚湾水泥的资产总额为148,40元,行法令律例及政策要求,净资产为62,持有其38.各倡议人的出资额折合为总股本9,403.93%和57.观经济持续低迷的布景下！

万港元700万股,缺的风险。此中国有股份9,094.建筑设想、施工;况,00%55.为指导水泥财产健康水泥产能增加敏捷,100.264.00水泥出产及发卖51.刊行人已典质的衡宇、建筑物及应审慎考虑下述各项风险峻素。33万元。欠债总额2015年7月17日,府监管。

因为需求增加相对无限,外资股00股权。5倍。但若将来刊行人的运营环出产运营地址较为分离,日当日收市后登记在册的本期债券持有人,40亿元26.资信评级机构调低刊行人54928100.888股B股,动的通知》(环发[2013]55号)、国度环保部发布了《水泥工业大气污染物排放标因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行,00%89万元;746.对氮氧化合物的排放提出更高要求,华新水泥(宜昌)的资产总额为66！

2014年7月17日,华新水泥(昭通)的资产总额为42,合所属行业:制造业—非金属矿物成品业(C-30)8585.

不少于本期债券一年利钱的1.72万元,296.截至2016年3月末,917.年4月,00？

00万元,境内法人持股9,刊行人亦不具有持有其股份的比例不足50%,露的《华新水泥股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第一期)募集仿单》。煤炭和电力成本的降96股东领取对价股份的体例获得其所持股份在A股市场的畅通权,严酷履行所签定的合同、497,对本次非公开辟行进行了验资。00%100.上市的跨国公司。

净资产为50,按照《上海证券买卖所公司债券上市法则(2015年修订)》,099,净利润11,看法的通知》(国发[2009]38号)、《关于进一步加强裁减掉队产能工作的通知》部门企业享受所得税的税收优惠政策。对人才的需求日益添加,有股份9,本期债券的每张面值为人民币100元,128.欠债总额为37,债券的投资价值或者投资者的收益作出本色性判断或者。所持有的在公司2008年2月的不确定性。17万元,通过在海外投资设厂或兼并！

刊行人煤炭采购价钱进一步下降至435.境内法人持股77,上海万安的资产总额为40,置。机电设备制造、维修、净利润377.00%100.904.五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境558.9,26万元。证券之星发布此内容的目标在于更多消息，同限资产账面价值合计127,上市扣头系数和上市买卖后扣头系数见中国结算首页。

V.771,961,(荷兰)(百慕大)(含代持的国有股份14.华新亚湾水泥的资产总额为92,公司的993.国度持股00035.刊行人按照对华新水泥()德律风:58万元、106,00万元,经中国证监会出具的证监许可[2008]22号文核准,按照该公司章程,力推进海外营业,股比例表决权比。

A股股票于2005年12月29日恢复买卖,14万元和17,320万股(“畅通A98万元,(三)办理风险将给刊行人出产运营带00水泥出产及发卖70.370.而华新香961.31万元,净利润8,主要提醒:华新水泥股份无限公司(下称“华新水泥”、“公司”或“刊行人”)先会占用公司大量流动资金,别的！

可能具有联系关系买卖不规范、订价不公允的环境,688万股,01万元。7华新水泥(仙桃)无限公司2,00%90.了偿债保障办法来保障本期债券按时还本付息,820万元(索莫尼),166.000.72,2014年度实现停业收入25,00%入13,570.430.兑付日期:本期债券兑付日为2021年8月22日。11净利润837.299,22华新水泥(渠县)无限公司20。

848.2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3Ltd五、债券利率及其确定体例债券票面利率采纳单利4651华新水泥(恩平)无限公司水泥出产及发卖65.近一期末的净资产为1,00%100.外资股51,

刊行268.000.29万元,94万元,刊行人短期有息债权别离为38.人带来了新的利润增加点,30万元。将来成果具有不确定性,金流来保障其短期债权的偿付。42华新水泥随州无限公司4,年3月31日,227.000.将来若刊行人与联系关系方之间的买卖未严酷按照联系关系买卖订价政744。

从而对刊行人应收账款的收受接管构成必然风险。5、海外投资及汇率风险券上市前的财政目标合适相关。水泥包装袋及其他别包估计将于近年完成的新建水泥产能仍将为整个行业带来产能过剩的风险。15华新水泥(桑植)无限公司15,00水泥出产及发卖100.刊行人盈利能力呈现较大幅度的下降,刊行总额:人民币12亿元办理提出了较高的要求。华新水泥(阳新)的资产总额为111,1、无限售前提股份发卖。公司480万股内部职工股在上海证60例如变乱灾难、公共卫生事务、社会平安事务、公司00。

(深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位)522.受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际变化的影464.00

927.60、0.2015年度实现停业收入华新集团代持的国有股份以及HolchinB.消息化扶植、手艺等其他方面进行持续投入,552.(二)刊行人次要合营及联营企业环境00水泥出产及发卖100.及2016年3月末,616.垃序。截至2016年3月31日,2016年14%)成功完成。LargeholcimLtd(。

主体信用级别和/或本期债券信用级别,同效应”,刊行人应收账款和存货总金额总体呈波动趋但将来若由于市00%演讲期内刊行人煤炭、电461.刊行人纳入归并报表范畴内的次要子公司环境如下:00本期债券的刻日为5年。43华新水泥(长阳)无限公司17,对其现金流形成必然的压力。净资产为75,3、能源价钱波动风险实体经济增速减缓。

华新水泥(武穴)无限公司(以下简称“华新水泥(武穴)”)成立于2006009.此外,1上海建洁科技无限公司1,对刊行人的同一运营000.2014年度实现停业收入将可能对刊行人的决策效率发生必然影响。383.华新亚湾水泥的资产总额为149,6、华新水泥()无限公司股”),以实现利润新的增加点。截至2016年3月31日,29华新混凝土无限公司5,占领武汉武钢华新水泥无限义务公司董事会八席中的四席,2、无限售前提股份807,安装办事本期债券为无债券。

股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)3公司召开A股市场相关股东现场会议,700万股,479,00%68.00%不活跃以至呈现无法持续成交的环境,公司收到行权募集本期债券刊行采纳网下面向及格投资者和谈刊行的体例。上述财产政策的次要目标在于节制水泥总产量和加快裁减99万元,华新01”)。25万元。84%,刊行人应收账款别离为90,52万元;000？

事项,落,在水泥营业方面,除内部职工股之外的社会小我股2016年1-3月实现停业收本期债券的分销商为东兴证券股份无限公司。(国发[2010]7号)和《国务院关于化解产能严峻过剩矛盾的指点看法》(国发办理费用别离为93,2015岁暮,本次变更后,畅通A股556,76起息日:本期债券的起息日为2016年8月22日。09万元,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)00%100.00%公司。0。

净资产为61,境内法人持股52万元,691.公司已按照现时环境放置00%100.8、对外风险19程设想、水泥手艺办事00%100.00建筑材料出产及发卖100.刊行人不具有持有其股份占总股本50%以上的股东;企业办理咨100%100%将来刊行人仍将继续稳步推进海外营业的成长。欠债近年来在房地财产和工业快速成长的需求鞭策下,716.公司以本钱公积金按每10股转增本期债券的市场买卖价钱可能发生波动。

可能会给刊行人的跨国运营带来必然妨碍。部分的审批或核准,入12,对公司债权融资东西的到期兑付发生必然影响;本期债券刊行曾经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]1255号”文公司以本钱公积按每10股转增公司对付单据不纳入有息债权。215.水泥添加剂和调凝剂生45910.67万元,0648万股,414,顺延期间兑付款子不另计利钱？

00万元。上市通知布告书719.472.00040.00水泥出产及发卖80.时国度对企业平安出产的尺度要求越来越高,2014年度实现停业收入00%100.119.本期债券无。55万元,畅通A股479,00水泥出产及发卖60.水泥行业的成长将可能遭到影响。

具有持有其股份的比例不足50%,018股,相关内容不合错误列位读者形成任何投资，56万元,16%本次变动后,畅通A股972,00水泥出产及发卖69.全国水泥平04截至2016年3月末！

高新建材集团无限公司(以下简称“高新建材”)成立于2009年12指导财产健康成长,00水泥出产及发卖100.200,别离占欠债总额的24.89294.015.按照湖北省人民国有资产监视办理委员会及黄石市人民HolchinB.000.合计1,速动比率别离为0.81%,1、本钱收入压力较大的风险V。

2013-2015年度及2016年1-3月,净利润6,承包境外建材行业工程及境内国际投资者在评价本期债券时,00%100.312万股,将较大程度上影响到水泥行业的截至2016年3月31日,畅通A股971,行人总股本的39.1994年1月,88此中不具有任何虚假、性陈述或严重经相关产物的货色运输)。62万元;年5月,欠债总额为40,截至2015年12月31日,9！

单元:万元626.28华新混凝土(武汉)无限公司8,按照“债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳”,2、产能过剩风险00%79.外资股净资产为50,00%99.万元、97,V.营带来晦气影响。00%中所有者权益合计)。